Sailor Moon 2×02

Rini recibe una carta del futuro en donde sus padres (La Neo Reina Serenity, y el Neo Rey Endymion) le dicen que regrese pronto, debido a esto, Serena planea junto con las chicas una fiesta de despedida para Rini, quien no se quiere ir. El día de la fiesta todas le dan un regalo a Rini. Cuando se van a despedir en el parque, Serena sigue a Rini hasta el punto donde se va a ir, allí tienen una despedida emotiva en donde se puede ver que Rini quiere mucho a Serena. Cuando Rini desaparece las chicas avisan de un nuevo enemigo en donde estaba el colegio Mugen, las Sailor Scouts atacan al enemigo, pero no logran hacerle daño; en eso aparece Rini desde el cielo y logra distraer al enemigo, y Sailor Moon logra derrotar el enemigo. Al final ella les dice a las Sailors que no pueden hacer nada bien si ella no está allí.

Rini despierta después de lo ocurrido, pero está preocupada por lo que le paso a Hotaru. Haruka y Michiru cuidan a la bebe Hotaru hasta que se la llevan a al profesor Tomoe, quien quedo muy lastimado y sin memoria. Rini tiene un encuentro con Sailor Plut quien le explica lo que paso con su amiga. Después, Rini se encuentra de casualidad con el profesor que trae consigo a Hotaru, lo cual le regresa los ánimos a Rini. Las chicas siguen buscando una señal de Hotaru, Serena esta un poco decaida, en eso aparecen Haruka y Michiru quienes la reprenden por haber protegido a Sailor Saturn y luego retan a Sailor Moon a una batalla. Sailor Moon logra derrotar a Uranus y Neptune y ellas comprueban que Sailor Moon siempre fue el enviado del bien. Todas las chicas recuperan la alegría al saber que Hotaru esta con vida.

Sailor Uranus y Neptune atacan a la dama 9, pero Sailor Moon se interpone debido a que trata de proteger el cuerpo de Hotaru. Las Sailors Scouts siguen conteniendo a los demonios que amenazan a la ciudad. Con engaños, la Dama 9 logra quitarle la Copa Lunar a Sailor Moon que tiene la esperanza de salvar a Hotaru, quien logra ganarle a la dama 9 y aparece como Sailor Saturn, gracias a esto Rini recupera su corazón puro. Sailor Saturn se sacrifica para terminar con Faraón 90, pero es seguida por Sailor Moon que logro convertirse en Super Sailor gracias al poder de las Sailor Scouts, demostrando que ella siempre fue el Enviado del Bien, con esto logra derrotar a Faraón 90. Al final, Sailor Moon aparece con un bebe en las manos, Hotaru.

Las Sailor Scouts deciden ir al colegio Mugen pero al tratar entrar son atacadas por unos demonios. El enviado del mal secuestra a sailor mon con el fin de robarle la Copa Lunar. Sailor Uranus y Sailor Neptune utilizan los talismanes que albergaban en sus corazones puros y liberan al profesor.

Ciprin y Petirol son las nuevas ayudantes del profesor las cuales hacen que todos los estudiantes del colegio Mugen se reúnan con el fin de tomar sus corazones puros. Kaolinete esta celosa de Ciprin, quien habla mucho con el profesor, por eso se dispone a buscar el corazón más puro, quien según ella lo tiene Rini. De inmediato esta tiene un sueño y decide ir la casa de Hotaru, pero Kaolinette se la lleva. En la pelea, las Sailor Scout engañan a Ciprin y Petirol haciendo que se ataquen una a otra. El enviado del mal extrae el corazón puro de Chibimoon y así despertando por completo en Dama 9. Kaolinete es asesinada y el enviado del mal huye.

Las chicas deciden ir al colegio Mugen para investigar, dado que ahí se realizará un examen. La nueva bruja es Viluy quien se ha ganado la confianza del profesor. Rini sigue visitando la casa de Hotaru sin encontrar algún resultado. Viluy engaña a Amy y la lleva a su laboratorio. Estando allí, Amy descubre a Hotaru; de inmediato Haruka y Michiru aparecen e intentan matar a el enviado del mal. Las Sailor Scout aparecen y lo evitan. Viluy es derrotada por sus propios robots.

Sailor Moon le pide a Uranus, Neptune y Plut que se unan, pero ellas se rehúsan. El enviado del mal, todavía necesita más corazones puros, puesto que este, está en el cuerpo de Hotaru. Kaolinete le agradece al profesor por haberla revivido. El plan de Telu, es robar corazones por medio de flores, así que abre una tienda para venderlas. Rini corre al colegio Mugen para buscar a Hotaru, pero Serena frustra su plan. Telu le regala una flor a Hotaru y esta decide llevarla como presente a Rini. Hotaru le confiesa que dentro de ella hay alguien que no conoce y que lastima a las personas. Hotaru sufre un ataque y la persona que está dentro de ella le dice que Rini que le dé su corazón puro, sin embargo Hotaru logra superar esa fuerza maligna y se disculpa. De repente aparece Kaolinete y se lleva a Hotaru a la fuerza. Setsuna aparece y le quita la flor a Rini partiéndola en mil pedazos. La niña se enfurece pero Setsuna explica que es una planta roba los corazones puros. En la floristería, Telu roba muchos corazones puros. Sailor Moon, Plut y Chibimon aparecen y destruyen las plantas. Telu deja salir una planta gigante, pero la propia planta ataca a Telu destruyéndola, dejando solo una libreta estudiantil del colegio Mugen.

Rini decide buscar a Hotaru es su casa, pero al llegar se da cuenta que la casa está vacía. Ahí se encuentra con Setsuna quien no se explica la desaparición de Hotaru. Todas deciden buscar pistas en el Colegio Mugen, donde el profesor Tomoe es el dueño. El profesor decide que su nueva ayudante será Telu, Mimet oye todo y se enoja. Entonces Mimet se hace pasar por el profesor llamándole y cancelando el trabajo. Darien, encuentra en su computadora, el accidente que tuvo Hotaru y su padre en el laboratorio hace cuatro años, como hicieron para sobrevivir y el alto que precio que tuvo que pagar. Mimet intenta roba el corazón puro pero Sailor Moon la detiene eliminando al demonio. Mimet utiliza un arma multidimensional y ataca a las Sailor, sin embargo Telu aparece, desconecta la maquina y deja a Mimet atrapada para siempre.

Rei sigue teniendo visiones relacionados con el Silencio y la destrucción del mundo. Todas deciden ir al planetario y llevar a Hotaru. Las sailor scouts exteriores hablan sobre el poder de Hotaru, además del enviado del mal, que es la sailor de la destrucción, su guardián es el planeta de la devastación. Deciden que si esa sailor va a despertar en ese mundo, hará lo posible para desaparecerla antes de que lo haga. Cuando las chicas llegan al planetario, las sailor exteriores están ahí y sienten la presencia de Hotaru. Setsuna habla con las chicas y les explica que la misión de las otras Sailor Scouts es acabar con el silencio que viene acercándose, el silencio es la destrucción del mundo. Setsuna les deja ver la premonición que Rei siempre ha tenido sobre la destrucción del mundo. Setsuna también les dice, que el enviado del mal es la última Sailor, y que ella no debe despertar, ya que despertara cuando sea el momento de la destrucción, pues es la representante de la muerte. Mimet libera el demonio para robar el corazón del narrador del planetario. Hotaru sufre un ataque y Rini quiere ayudarla, pero Sailor Uranus le pide que espere un momento para ver su poder. El ataque de Hotaru empeora y un símbolo aparece en su frente, lo cual demuestra que ella es una Sailor Scout. Después de que Sailor Moon derrota al demonio, las tres Sailor Scout Exteriores intentan atacar a Hotaru, Sailor Moon y Rini se interponen. Uranus les dice que Hotaru es la Sailor de la destrucción y que su planeta protector es Saturno el planeta de la devastación; además que cuando Sailor Saturn despierta, es porque será la destrucción del mundo. Plut explica que la única forma de salvar al mundo es matando a Hotaru. De inmediato, Hotaru desaparece de los brazos de Rini para aparecer en su recámara.

Mimet crea un nuevo demonio, el cual transporta a todos a otra dimensión, Rini quien se encuentra en la casa de Hotaru, llama a las chicas para que las ayuden. Al llegar, el padre de Hotaru piensa que las Sailor Scout ya han descubierto su identidad oculta, pero se equivoca. Las chicas usan la teletransportación de las Sailors para viajar al interior de la casa. Después de encontrar a Hotaru y Rini, un demonio aparece y las obliga a jugar asegurándoles que si ganan, las dejara salir de la dimensión; sin embargo el demonio es muy tramposo y las hace perder a todas. Rini y Hotaru retan al demonio, pero este decide dejarlas salir, solo si Hotaru le gana en las cartas. Todas las chicas la apoyan y Hotaru gana el juego, pero el demonio las engaña y no las deja salir. Sailor Moon derrota al demonio y todas se liberan de la dimensión distorcionada. Al salir, le entregan al profesor a Hotaru y este piensa que algún día se arrepentirán de haberla salvado.

La próxima víctima es un deportista, quien también es el amor platónico de Hotaru, la cual le escribe una carta de amor. Cuando Serena llega a casa, se da cuenta que Hotaru está visitando a Rini. Ella les confiesa que le escribió una carta a Shun Hayase, puesto que la ha inspirado a salir adelante con su enfermedad. Las chicas deciden entregar la carta personalmente, pero Mimet libera el demonio y roba el corazón puro. Cuando el demonio escapa, se encuentra con Hotaru que está en el suelo, y decide ayudarla (que raro para ser un demonio). La fuerza maligna se apodera de la niña y ataca al demonio. Sailor Moon derrota al demonio. Finalmente, Hotaru puede platicar con Shun Hayase y compartir sus miedos con respecto a su salud.

Mientras Serena, Rini y Darien están de compras, se encuentran con Hotaru, quien sale huyendo. Sin embargo Rini va a la casa de Hotaru y le deja una mochila con una nota en la cual la invita a un día de campo. Los cuatro se divierten tomando fotografías. El profesor decide robar el corazón puro de un famoso botánico que es amigo de Darien. Empieza a granizar y el invernadero a ser destruido. Mimet libera al demonio y arrebata el corazón puro del botánico. Sailor Chibimoon, Tuxedo Mask y Sailor Moon son atacados por el demonio, pero entonces de nuevo una fuerza extraña se apodera de Hotaru y ataca al demonio. Sailor Moon logra escapar del demonio y lo extermina.

Rini va a ver a Hotaru pero Kaolinete le dice que se encuentra descansando, Hotaru se da cuenta, peleea con ella y decide ir detrás de Rini y le pide disculpas por el comportamiento de Kaolinete, Hotaru de desmaya, Serena y Amy la llevan al hospital. En sus delirios, Hotaru recuerda su infancia, su doble personalidad y la forma en que sus compañeros la trataban. Ella despierta y le agradece a Rini su preocupación. Serena la invita a comer pastel cuando desee. A la salida se encuentran con Haruka quien decide llevarlas. En el camino Haruka siente algo malo y baja del carro con Rini. De repente Mimet ataca de nuevo, pero Sailor Uranus detiene el ataque. El demonio huye y decide atacar a Hotaru, pero en ese momento una fuerza se apodera de ella y detiene al demonio. Rini pregunta que pasó y Hotaru le dice que es mejor que se aleje de ella porque tal vez salga lastimada sin que ella se dé cuenta y sale corriendo. Haruka les advierte que no se relacionen con ella.

El enviado del mal le ordena al profesor conseguir más corazones puros. Mimet decide atacar un cantante que va a realizar una película y ha citado a todas sus fans para escoger su compañera en el filme. Mina es una fiel admiradora de él y decide participar. Estado allí se encuentra con Mimi (Mimet) quien también es fan. Mimi y Mina quedan entre las cinco finalistas. Cuando Mimi no gana el papel, decide transformarse en Mimet y roba el corazón del actor. Las Sailor Scouts regresan el corazón puro a su dueño. Plut explica que los corazones puros sirven para darle energía al enviado del mal.

Las Sailor Scouts del sistema solar exterior, le cuentan a Tuxedo Mask, que son diferentes a las demás y de su misión. Rini le dice a Serena, que está muy feliz porque tendrá una cita y esta decide acompañarle solo porque piensa que se trata de un chico. Llegando a la puerta, Serena se da cuenta que la que abre es Kaolinete, sin embargo cree que es imposible. Cuando están en la sala, Serena se da cuenta que se trata de Hotaru. Ella las invita a su habitación que esta llena de lámparas y muñecas; decide llevar el café, porque no soporta de Kaolinete se meta en las cosas de la casa. Al llegar Hotaru sufre un ataque y ve el broche de transformación de Serena y al tocarlo una voz se apodera de ella. Las tres deciden ir a una tienda para obtener un autógrafo pero cuando llegan Mimet está atacando a un hombre; Sailor Moon se tranforma y pelea con el demonio. De inmediato aparecen Sailor Plut, Uranus y Neptune. El demonio es derrotado y Rini termina el capítulo diciendo: “Quiero ser la mejor amiga de Hotaru”

Se ve a una niña hablando con el profesor y este se dirige a ella como, enviado del Mal. Setsuna le explica a las chicas sobre el poder de la copa lunar. Rini llega donde las chicas y las invita al parque. Todas aceptan ir para ver a Yosaku Eda. Mientras todas ven la grabación del programa de Yosaku, Rini pierde su sombrero y corre tras de él, en ese momento una hermosa chica que está sentada leyendo un libro, corre detrás del sombrero. Finalmente lo atrapa y Rini se lo agradece, sin embargo la niña empieza a tener un dolor en el pecho. Minutos después se mejora y Rini se presenta y le ofrece la mano, la niña acepta y le dice que su nombre es Hotaru. Mimet roba el corazón puro del actor Yosaku. Mimet le ordena a su demonio que atrape a Rini y a Hotaru, pero aparece Sailor Plut y la libera. Sailor Moon se transforma con ayuda de la copa lunar y derrota al demonio. Hotaru se da cuenta que Rini está herida, y con su extraño poder cura sus heridas. Rini dice que es maravilloso que tenga ese poder y le agradece. De nuevo Hotaru tiene otro dolor en su pecho. Finalmente Rini lleva a Hotaru hasta su casa, donde conoce a su padre. Rini dice que son amigas, Hotaru se alegra junto con su papá, quien en realidad es el profesor Tomoe. Nueva Tecnica:"Arcoiris Lunar del Corazón, Ataca!"Por Super Sailor Moon.

Sailor Uranus y Neptune yacen en el suelo. Uranus le encomienda la tarea a Serena de encontrar el tercer talismán y le explica del enviado del bien. Eugial roba ambos talismanes. Sailor Moon finalmente la alcanza y decide atacarla, pero Eugial detiene su ataque con su lanza-llamas. Cuando Eugial intenta atacarla de nuevo, Setsuna aparece, se transforma en Sailor Plut y confiesa que ella tiene el tercer talismán, lo cual atrae a los dos que tenía Eugial. Al estar juntos los tres talismanes, los corazones puros de Neptune y Uranus vuelven a sus cuerpos. De inmediato la Copa Lunar aparece, Eugial intenta robarla, pero Sailor Moon la obtiene primero y así tiene su nueva transformación. Eugial huye y recibe una llamada de Mimet y le dice que va a morir. Eugial finalmente muere en un accidente en su camioneta. Al final las Sailor Scouts del sistema solar externo, deciden que Sailor Moon no es el enviado del bien. Mimet toma el lugar de ayudante del profesor y se ve una niña sufriendo de dolor en su habitación. Nueva Sub-Transformacion:"Metamorfosis Lunar, Acción!"Por Sailor Moon, Nueva Transformación: "Por el poder de pluton, Transformación!", Técnica Aprendida: "grito mortal" Por Sailor plut. .

Aparecen los talismanes. Las demás brujas empiezan a sabotear todo lo que respecta a Eugial, además le dejan una nota en la que le dicen que va a morir en un accidente en su automóvil. Mientras tanto, Eugial llama a la casa de Haruka y Michiru y les informa que ya sabe quiénes tienen los talismanes y que si lo desean pueden hacer parte de su plan. Ellas deciden llamar a Serena y citarla en un acuario. Haruka arremete contra Serena y le quita su broche de transformación. Mientras ellas huyen con el broche, Setsuna aparece y habla con Serena. Sailor Uranus y Neptune son atacadas por Eugial la cual les explica que ellas son dueñas de los talismanes que están en sus corazones puros y trata de arrebatárselos. El primer corazón puro en salir es el de Neptune, que de inmediato toma la forma de uno de los talismanes. Serena llega y Sailor Uranus le entrega su broche de transformación, pero Uranus decide expulsar su corazón puro para que el talismán aparezca.

Mina está deprimida al ver que a todas sus amigas el enemigo les ha quitado el corazón puro y a ella no, lo que la hace pensar que no tiene un corazón lo suficientemente puro. Desesperada busca todas las opciones posibles para tener un corazón puro lo que la lleva a donar sangre con exagerada frecuencia, lo cual tiene a las chicas preocupadas por su salud. Serena le regala unas bebidas enriquecidas con vitaminas y mientras Mina las toma es atacada por Eugial, pero para sorpresa de todos Mina aun se mantiene consciente y sale corriendo con el corazón puro en sus manos, logrando esconderse en un parqueadero subterraneo. Es alcanzada rápidamente por Eugial, Serena, Haruka y Michiru. Eugial libera al demonio al ver que Serena quiere salvar a Mina, el demonio encierra todo el lugar haciendo que Haruka y Michiru salgan de su escondite. Serena sin otra opción se transforma, revelando que ella es Sailor Moon. Rápidamente es atacada por el demonio quedando indefensa lo que hace que Haruka y Michiru tomen la decisión de transformarse atacando decididamente a Eugial y salvando a Mina. Eugial al verse acorralada por las sailors decide atacar al mismo tiempo que Sailor Moon, equivaliendo el poder de Sailor Moon y el único que sale derrotado es el demonio y con esto cancelando el sellamiento del lugar. Eugial les dice a todas que se reunan amenazando con matar a Mina que aún yace inconsciente, pero justo en ese momento despierta y transformándose en Sailor Venus ataca a Eugial ahuyentándola. Sailor Moon pide a Uranus y Neptune unir fuerzas pero éstas desean actuar por su cuenta y las chicas no saben si tomarlas como amigas o enemigas.

El señor Edward invita a Darien y a las chicas a una fiesta de estudiantes de intercambio a su mansión a las afueras de la ciudad. Durante la fiesta todas las chicas quieren bailar con Haruka y Darien. Eugial aprovecha todo el alboroto para interferir y robar el corazón puro del señor Edward. Las sailor scouts intervienen pero Eugial libera al demonio y después de una larga pelea el demonio logra ser derrotado y la fiesta sigue su curso normal.

Mientras las chicas visitan a Serena para estudiar, ella les ofrece un Pay de Manzana que estaba en el horno, con la sorpresa de que era el Pay que Rini había hecho para Masanori, un chico del que ella estaba enamorada. Mientras Rini se dirige a una escuela que asiste, se encuentra con Masanori, quien tiene un ramo de rosas para su maestra, la señorita Michiru. Rini cae en depresión al enterarse de los verdaderos sentimientos de Masanori, pero no se rinde. Serena la sigue para ayudarla, pero en ese momento Eugial aparece y ataca el corazón puro de Masanori. Sailor Moon y sailor chibimoon pelean contra el deminio y lo derrotan. Al final, Rini camina de la mano con Masanori.

La nueva idea del profesor es atacar un atleta, de acuerdo a eso le da un demonio apropiado a Eugial para la misión. Mientras las chicas buscan escuela para su examen de admisión, se encuentran con la atleta Elsa Grey, quien las invita a unirse a su grupo de deportes si son admitidas en la escuela. Después Eugial aparece y roba el cristal del corazón puro y libera al demonio. Haruka recuerda como conoció a Michiru y de cómo Elsa Grey las presento. Mientras era atacada por un demonio, encuentra su lapicera de transformación que la convierte en Sailor Uranus. Finalmente, el demonio es derrotado por Sailor Moon y el corazón puro regresado a su dueña. Nueva Transformación: Por el Poder del Planeta Urano, Transformación! Por Sailor Uranus. Por el Poder del Planeta Neptuno, Transformación! Por Sailor Neptune.

Lita decide entrenar en las montañas, pues cree que no es de mucha ayuda en el grupo, ya que Sailor Moon siempre derrota a los demonios. El profesor le explica a Eugial, las formas que tienen los 3 talismanes y que cuando estos 3 se reúnan, la copa lunar aparecerá. Serena va con las chicas al hotel donde Darien trabaja con el pretexto de visitar a Lita en las montañas. En el templo, Lita se encuentra con el monje que vive ahí y es el nuevo objetivo de Eugial. Serena, Rei, Mina y Amy, van al hotel y se encuentran con Darien, Haruka y Michiru. De regreso al templo se encuentran con Eugial, la cual ataca al monje. Sailor Jupiter logra derrotar al demonio por los consejos dados por el monje. Las chicas regresan a casa y Lita se despide de su maestro.

Rini explica el por qué de su regreso al pasado. Además les da una carta de la Neo Reina Serena, en la cual pide el favor de ayudar a la pequeña dama en convertirse en una excelente Sailor Scout y a que consiga amigos, también hay una pequeña nota donde le dice a Serena que estudie. Rini va al parque y se encuentra con un guapo pero desagradable chico, que decide desnudarse frente a ella diciendo que se trasforma en Sailor Moon. Rini se encuentra con Darien, Serena, Michiru y Haruka, y van a una ceremonia del té, donde Rini se enamora de un chico. Este chico es la nueva víctima de Eugial. Al otro día, Rini va camino a la casa del chico, para hacerse su discípula a toda costa, sin embargo se encuentra con Eugial quien ya ha tomado el cristal de corazón puro. Rini se transforma. De nuevo Eugial se equivoca ya que ese corazón no es el talismán. Sailor chibimoon intenta pelear, pero su ataque no es muy eficaz. Sailor Moon aparece y derrota al demonio. Rini de nuevo va a visitar al chico, pero se da cuenta que este ha enloquecido ya que se cree todo un Sailor Scout. Nueva Transformación: Por el Poder del Prisma Lunar, Transformación! Por Sailor Chibi-moon.

Despues de la muerte de Kaolinete, el profesor llama a su nueva ayudante Eugial, la cual hace parte de las las 5 brujas. Eugial le comenta que ya tiene una nueva víctima, la cual puede poseer el talismán del corazón puro, una hermosa jovencita que toca los tambores. Por otro lado, Serena les propone a las chicas asistir al festival de la cuidad #10; mientras platican espían a Rei, quien está hablando con una amiga, con la cual va a hacer un equipo para el comité del festival de la cuidad #10. Ya en el festival, las chicas atienden una tienda donde se atrapan peces dorados. Serena ve a Luna pelota, pero piensa que es su imaginación. Luego, Eugial llega al festival en busca de Maya Tohono, quien es la amiga de Rei y la jovencita que toca los tambores, y de inmediato le roba su corazón puro. Sailor Moon y Sailor Mars pelean contra Eugial, pero esta libera a un demonio. Sailor Neptune y Uranus, revisan el cristal, pero se dan cuenta que no es el talismán. Luego de un tiempo, aparece una pequeña diciendo que es, Sailor Chibi Moon y “ataca” al demonio. Sailor Moon finalmente derrota al demonio y así terminar su noche disfrutando del festival junto a Rini y los tambores. Aparece Sailor Chibi-moon. Técnica Aprendida: Dulce Corazón Rosa, Ataca! Por Sailor Chibi-moon

Tuxedo Mask, atrapado en un bloque de cristal, y Serena están acorralados por Kaolinite y su demonio en el sotano de un edificio cuando llegan las 4 Sailor Scouts a rescatarlos. Kaolinite se va, citando a Serena en la torre de Tokyo. Serena en medio de su desespero sale corriendo encontrándose con Haruka y Michiru que van en su auto y les pide que la lleven a la torre. Al llegar a la torre el corazón puro de Serena es arrebatado de nuevo, pero esta vez Uranus y Neptune intervienen para comprobar si es uno de los talismanes, y con gran alivio comprueban que no lo es. Aún así Kaolinite quiere acabar con Serena pues sabe que ella es Sailor Moon, pero oh! sorpresa! Sailor Moon aparece haciéndolos confundir a todos, incluso a Serena quien inmediatamente cae en cuenta que es Mina disfrazada. Uranus y Neptune deciden irse pero Kaolinite quiere ir tras ellas dejando al demonio con las otras sailor scouts, Serena recupera su broche y derrota fácilmente al demonio. Kaolinite provoca una explosión y las sailors deciden ir a ayudar a Uranus y Neptune, Sailor Moon les dice que huyan que ellas se encargaran de Kaolinite, pero ésta no las deja huir y se protege con un gran campo de energía, las chicas reúnen sus fuerzas para derrotarla pero no lo consiguen. En ese momento interviene Uranus derrotando a Kaolinite quien queda atrapada en un cristal y cae desde lo alto de la torre. Al final las chicas siguen con su vida normal y el profesor Tomoe consigue una nueva ayudante llamada Eugial.

Es el cumpleaños de Serena y ella está más que feliz, las chicas por el contrario se portan indiferentes y le dicen que aunque sea su cumpleaños tiene que seguir estudiando. Paseando por la ciudad Serena ve en un almacen unas zapatillas de cristal y recordando el cuento de Cenicienta las quiere como regalo de cumpleaños, decide entonces decírselo a Darien quien realmente no sabe que es el cumpleaños de Serena y ella dandole una bofetada se va. Más tarde Serena se encuentra con Haruka y Michiru quienes la consuelan, a su manera. Ya en la noche Serena llega a casa de Rei para estudiar como de costumbre pero las chicas le tienen una fiesta sorpresa, solo que Serena ya está deprimida por la pelea con su novio. Las chicas la hacen recapacitar y Serena va al encuentro con Darien quien también iba a su encuentro para darle las zapatillas como regalo, solo que en ellas ya se encontraba el demonio que atacaría a Serena. Uranus y Neptune están cerca pero no desean intervenir, pues el corazón puro de Serena tiene un resplandor especial y creen que es uno de los talismanes. Tuxedo Mask va a su rescate pero rápidamente se encuentran acorralados por el demonio y Kaolinite, quien ha descubierto que Serena es Sailor Moon.

Mina se encuentra en una encrucijada emocional porque se da cuenta que al ser Sailor Scout ha tenido que sacrificar aspectos de la vida normal de una chica, como tener citas con chicos y su pasión por el volleyball. Su antiguo compañero de equipo de volleyball le dice que le gustaría que ella estuviera en su mismo equipo, cosa que la deprime aún más. Más Tarde estudiando en casa de Rei les dice a las chicas que no quiere ser más una Sailor Scout y se va al local de video juegos, donde casualmente se encuentra con Haruka quien le dice que hay algo más importante para ella que la felicidad ordinaria. Mina entonces decide ir a la escuela para ver a su compañero quien está practicando volleyball pero justo en ese momento aparece un demonio y toma su corazón puro introduciéndolo en un balón de volleyball con el que forza a las sailor scouts a jugar, Sailor Venus es entonces la única que puede hacer el pase para recibir el balón, dandose cuenta que ella realmente si quiere ser una sailor scout.

Rei está muy preocupada por la horrible visión que sigue teniendo en que absolutamente todo es destruido. Debido a esto pasa mucho tiempo meditando. Nicolas intenta hacer que se distraiga y descanse pero no lo logra. Serena anima a Nicolas diciéndole que Rei piensa en él, pero cuando ve a Rei con Haruka (a quien confunde con un hombre) se deprime totalmente. Más tarde ve a Haruka con Michiru, y creyendo que es infiel a Rei la reta a una pelea. Rei aparece y le pide que no pelee con Haruka. Nicolas cree que Rei está del lado de Haruka y se rinde, deseándole a Rei la felicidad. Nicolas se va del templo Hikawa finalmente, y una testaruda Rei finalmente admite que al menos le importa y va por él. Cuando Nicolas va a tomar un tren un demonio aparece de este y toma su corazón puro. Sailor Mars, tras una dura batalla y con ayuda de sus amigas derrotan al demonio y salvan a Nicolas. Rei lleva a casa a Nicolas. Es difícil saber si lo ama o no, pero sin duda que significa algo para ella.

Las chicas asisten a una carrera de motos en que Haruka resulta la ganadora indiscutida. Debido a ello Haruka es odiada por los demás corredores, excepto por uno de nombre Yamada, que parece tener verdadera pasión por correr. Camino a casa, Serena se distrae y pierde el autobus, por lo que Haruka la lleva en su moto. En el camino los corredores intentan acabar con su vida chocándola. Haruka y Serena salen ilesas pero la moto ya no funciona. Haruka recibe el aviso de Michiru sobre un nuevo enemigo y se retira. Serena la sigue y llega a donde Sailor Uranus y Sailor Neptune luchan con el enemigo así que interviene. Esta última está atrapada pues el ataque a Yamada sólo era una emboscada. En la pelea Sailor Neptune cae a un lago, mientras que Sailor Moon y Sailor Uranus quedan unidas por unas esposas del enemigo y deciden esconderse. Sailor Moon le insiste a Uranus que debe rescatar a su amiga, pero ella ignora totalmente a Sailor Moon. Debido a su insistencia, ella le cuenta que el silencio y el fin se acercan a este mundo y que sólo los talismanes pueden impedirlo. La amabilidad y sentido del humor de Sailor Moon poco a poco van rompiendo el hielo, hasta que Sailor Uranus decide confiar en ella. Ambas vuelven a la pelea y actúan coordinadamente a pesar de tener las esposas, librándose de ellas finalmente, derrotando al demonio y rescatando a Sailor Neptune. Sailor Uranus le dice a Sailor Neptune que le debe la vida a Sailor Moon, pues ella la salvó.

Amy está deprimida porque siente que su único propósito en la vida es estudiar, y que incluso sus maestros le dicen que sólo debe importarle aquello. Amy, que además practica natación, se encuentra en la piscina con Michiru y tienen una competencia. Cuando se reúne con las chicas a estudiar una vez más comienza a sentirse deprimida y se retira. En su camino se encuentra a Haruka, con quien se dirige de nuevo a la piscina y tiene una revancha con Michiru, dándose cuenta que puede ser buena en otras cosas si da su máximo. Entonces aparece un nuevo demonio y toma su corazón puro. Sailor Moon y Tuxedo Mask aparecen y finalmente lo derrotan. Haruka y Michiru se alegran que el corazón de Amy no sea el talismán.

Lita está desanimada debido a que a pesar de sus cualidades no se siente segura ni ha logrado que algún chico se fije en ella. Serena intenta animarla justo cuando Haruka aparece en su moto y casi las atropella. Haruka se disculpa amablemente con Lita, la cual parece tener un interés en ella y acepta salir a dar una vuelta con ella en su moto. Lita no está enamorada de Haruka, sino que la ve como un modelo a seguir; una chica fuerte, sofisticada y segura de si misma. De esta debilidad se aprovecha el enemigo y la ataca robando su corazón puro justo cuando está en su "cita" con Haruka y Michiru, las cuales son atacadas. Sailor Moon y las demás aparecen y vencen al demonio. Sailor Uranus y Sailor Neptune toman el corazón puro pero al ver que no es el talismán se lo devuelven, salvando a Lita. El demonio reaparece y Sailor Jupiter es quien lo derrota para que Sailor Moon le de el golpe final. Las 5 Sailors siguen sin comprender que buscan las 2 Sailor misteriosas, así que Sailor Jupiter reta a una pelea a Sailor Uranus. Sailor Jupiter cae derrotada finalmente, pero cuando Sailor Uranus se retira se puede ver que su brazo fue lastimado por ella, con lo que ella admite su gran fuerza. Lita va donde Haruka y Michiru y le cura su brazo herido, creyendo que fue el monstruo el que la lastimó por protegerla. Mientras ella está dispuesta a ser como Haruka, esta última se alegra que Lita no tuviera un talismán.

Serena actúa como intermediaria entre Molly y Kelvin, pues parecen tener problemas en su relación. Para solucionarlo, Molly y Kelvin se inscriben en un concurso para comprobar si su amor es verdadero. Serena y sus amigas los animan mientras que Haruka y Michiru también participan, pues creen que el enemigo aparecerá. A pesar de que a Kelvin todo le sale mal, finalmente demuestra su amor de la manera más sincera declarándoselo a Molly, con lo que gana el concurso, momento en que un nuevo monstruo lo ataca y toma su corazón puro. Todas las Sailors se enfrentan al monstruo y lo eliminan. Sailor Uranus le devuelve el corazón a Kelvin, pues no tiene el talismán. Kelvin se recupera y su relación con Molly parece ir cada vez mejor.

Unazuki le cuenta a Serena que aún espera dar su primer beso con su hombre ideal en el momento adecuado, y la invita junto a sus amigas a visitarla. Cuando Unazuki espera a sus visitas es atacada por otra semilla del mal que toma su corazón puro y escapa. En el camino se enfrenta a Sailor Uranus y Sailor Neptune. Serena y las demás entran a casa de Unazuki y ven que fue atacada. Amy le indica a Serena la localización del monstruo, así Sailor Moon y Tuxedo Mask se unen a la pelea por el corazón puro, derrotando al enemigo. Sailor Uranus y Neptune se enfrentan a ellos y se quedan con el corazón, pero al ver que no es el talismán se los devuelven. Michiru se siente culpable de que la persona que tenga el talismán no recuperará su corazón y morirá, pero Haruka la convence de no dudar y seguir en su misión. Unazuki vuelve a la normalidad al recuperar su corazón.

Serena está algo deprimida al sentirse que no es lo suficientemente inteligente y sofisticada para un chico como Darien. Camino a casa se encuentra con Haruka y Michiru, la cual toca maravillosamente el violín. Más tarde se entera que ella además es una reconocida pintora. Serena le cuenta que quisiera ser como ella para estar al nivel de Darien, y Michiru le da muchos ánimos además de invitarla a un concierto de violín de un amigo suyo. Serena asiste con Darien y sus amigas al concierto, en donde una nueva semilla del mal se posesiona del violín del músico que da el concierto y roba su corazón puro. Las 5 Sailors, junto con Sailor Uranus y Sailor Neptune lo enfrentan y lo eliminan. A pesar de las insistencias del grupo por saber más de las 2 Sailors misteriosas, ellas sólo les aclaran que buscan los 3 talismanes (y la Copa Lunar), luego de lo cual se retiran a devolverle el corazón a su dueño. Serena vuelve a ser la de siempre y deja de lado su entrenamiento para convertirse en una chica refinada.

Serena se dirige a reunirse con sus amigas para estudiar pero en los videojuegos se encuentra a Mina divirtiéndose. Ambas se ponen a competir en un videojuego de carreras cuando un guapísimo chico aparece para retarlas, dándoles una paliza en la carrera. Serena y Mina se enamoran del chico así que comienzan a seguirlo a él y a una hermosa joven que parece ser su novia. El chico llega a un taller mecánico y descubre a las chicas. Su nombre es Haruka Tenou, y la chica que lo acompaña se llama Michiru Kaioh, con quien claramente parece tener una relación. Haruka les cuenta de su sueño por ser un piloto de carreras y de lograr que reconozcan a su mecánico, el señor Kameda. El enemigo libera una nueva semilla del mal cuya víctima es este mecánico. La semilla toma la forma de un auto y se queda con el corazón de Kameda, mientras que Sailor Moon y Sailor Venus lo persiguen para detenerlo. Las dos guerreras misteriosas reaparecen y se presentan como Sailor Uranus y Sailor Neptune (cuyas verdaderas identidades son Haruka y Michiru), las que rápidamente derrotan al monstruo y le encargan a Sailor Moon que le devuelva el corazón puro a su dueño, pues no es el talismán. En los videojuegos, Mina les presenta a todos a Haruka, pero es entonces que todas se dan cuenta que se trata de una chica.

Los nuevos enemigos conversan sobre cuál es su objetivo: encontrar los tres corazones puros que contienen los talismanes para así obtener la Copa Lunar, después de lo cual liberan una nueva semilla maligna. Darien lleva a Serena a una casa abandonada donde una dulce niña cuida a unos gatitos abandonados. Serena le promete ayudarla a buscarles un hogar, pues la casa abandonada será demolida e intenta convencer a sus amigas de que adopten un gatito. La semilla se introduce en un rompecabezas ubicado en la habitación de la niña que cuida gatos, y cuando ella regresa el monstruo de la semilla la ataca. La niña huye hasta la casa abandonada en donde las Sailors luchan con el monstruo pero son derrotadas totalmente mientras que Serena sigue sin poder transformarse, por lo que el monstruo toma el corazón puro de la niña. Las guerreras misteriosas vuelven a aparecer y eliminar al enemigo, y le devuelven el corazón a la niña al comprobar que no es un talismán antes de retirarse. El monstruo sin embargo vuelve a armarse al estar compuesto de piezas de rompecabezas. Tuxedo Mask protege a Serena hasta el fin y cuando todo parece perdido el deseo de Serena de protegerlo y de luchar con sus amigas hace que revivan sus poderes junto con el legendario Cetro Espiral Lunar del Corazón, existente en la época de Serenity y Endymion. Sailor Moon obtiene un nuevo broche y vuelve a transformarse, y con sus nuevos poderes derrota al enemigo. Serena decide que llevarán todos los gatitos a la mansión de los animales para que los cuiden. Nueva Transformación: "Poder Cósmico Lunar, Transformación!", Técnica Aprendida: "Espiral Lunar del Corazón, ataca!" Por Sailor Moon.

Las chicas tienen problemas con los estudios pues se acerca el momento de dar su examen de admisión a la preparatoria. Rei se encuentra preocupada debido a una pesadilla recurrente en que ve como todo, incluyendo las Sailors, es destruido por completo. Cuando se encuentra con una preocupada Serena por sus malas calificaciones, se comporta de manera mucho más amable con ella que de costumbre, lo que llama la atención de Serena. Un misterioso científico y su ayudante llamada Kaolinite liberan lo que ellos llaman una Semilla del Mal, para atacar a personas con corazones puros y así encontrar "el Talismán" y "la Copa Lunar". La semilla posee a un árbol del templo Hikawa y lo convierte en un monstruo, pues su víctima es Rei, a quien ataca sin parar. Sailor Moon y sus amigas aparecen pero estas son capturadas por el monstruo, mientras que los ataques de Sailor Moon son inútiles, siendo finalmente derrotada y perdiendo sus poderes. Tuxedo Mask es vencido también y el monstruo toma el corazón puro de Rei; pero justo en ese instante aparecen dos guerreras misteriosas que atacan y eliminan al monstruo. Ellas también parecen estar buscando el talismán, pero al ver que el corazón de Rei no lo es, se lo devuelven. Rei finalmente recupera la conciencia pero varias preguntas quedan en el aire: ¿Quién es el nuevo enemigo?, ¿Qué es el talismán? y ¿Quiénes son las guerreras misteriosas? Una nueva batalla está por comenzar.

Capítulo recopilatorio que habla de los eventos sucedidos y adelanta lo que se verá en la próxima temporada de la serie.

Con el mundo al borde de ser sumergido en la oscuridad, Sailor Moon invoca el poder del Cristal de Plata y se convierte en la Neo Reina Serena, con lo que finalmente logra recuperar a Rini. El Sabio les indica que él mismo es el Fantasma de la Muerte y comienza su ataque final. El Cristal de Plata no es suficiente para vencerlo, pero finalmente aparece el Cristal de Plata del futuro que había estado todo el tiempo en el interior de Rini. Juntas y con la ayuda de las demás Sailors lanzan el ataque definitivo y logran derrotar al enemigo. Ambas épocas han sido salvadas y es hora de que Rini se despida y regrese a Tokio de Cristal, un lugar verde y lleno de vida en que brilla la luz del Sol nuevamente.

El Príncipe Diamante encara al Sabio por asesinar a su hermano, pero éste lo convence de seguir avanzando con el ataque a la Tierra. Las Sailors entran al gran Cristal Oscuro para rescatar a Rini y encontrar a Darien, quien fue también a investigar al lugar. Sailor Moon es separada de sus compañeras y se encuentra con Diamante, quien intenta hechizarla para que se enamore de él. Al ver que su hechizo no funciona, Diamante se convence que el poder del amor de los humanos es algo completamente distinto, y que por eso las 4 hermanas y Zafiro desearon vivir junto a los humanos. Diamante se da cuenta que estuvo siendo manipulado por el Sabio, al cual se enfrenta en una gran batalla. El Sabio intenta acabar a Sailor Moon, pero Diamante se sacrifica para protegerla, acabando además con el Gran Sabio. Diamante le confiesa a Sailor Moon que quería vivir una vida normal junto a ella y el resto de los humanos, pero es tarde para eso, Diamante ha muerto. El Gran Sabio reaparece afirmando que es inmortal, pero las Sailors y Tuxedo Mask aparecen para enfrentarlo. El Sabio escapa diciéndoles que el portal de la oscuridad finalmente se ha abierto y que ya no pueden hacer nada. Tuxedo Mask les indica a las demás el lugar donde se encuentra el centro de ese portal oscuro, por lo que todos se dirigen a ese sitio, pero Black Lady los espera una vez más para librar la batalla decisiva.

Zafiro desconfía más y más del Gran Sabio y finalmente descubre que su plan es matar a los Black Moon e invocar al Fantasma de la Muerte, el cual no planea vengarse de la Tierra, sino acabarla completamente y reducirla a nada. El Sabio hiere de gravedad a Zafiro, quien escapa y es encontrado por Petzite y sus hermanas. Petzite lo cuida pues siempre ha sentido algo por él, y Zafiro comienza a entender el calor de los humanos y pensar que vengarse de la Tierra no tiene sentido. Zafiro va en busca de Diamante pero justo cuando llega a su fortaleza aparece Black Lady. Karmesite le pide ayuda a las Sailors, las que protegen a Zafiro hasta que llega frente a Diamante, pero justo cuando le va a contar el verdadero plan del Gran Sabio éste aparece y lo elimina. Diamante recoge a su fallecido hermano y va en busca del Gran Sabio para enfrentarlo. Petzite les dice a sus hermanas que ella está bien y que Zafiro siempre vivirá en su corazón.

La dama de cabello rosa y de cruel aspecto no es otra que Rini, transformada en la llamada Black Lady. El Sabio convenció a Rini de que nadie la amaba en realidad ni se preocupó de ella, y que incluso nadie celebró su anterior cumpleaños. Rini se convenció de que es un estorbo, que sus padres nunca tienen tiempo para ella y que todos la odian, y se convierte en Black Lady, tomando el poder del Cristal Oscuro. En el palacio todos se dan cuenta de la ausencia de Rini y Sailor Plut les indica a todos que Rini fue secuestrada y que los Black Moon han vuelto al presente para lanzar su ataque final con el Cristal Oscuro. Todos regresan a su época, donde se encuentran con que Black Lady ha usado todos los poderes de su cristal para abrir finalmente el portal al planeta Nemesis en el futuro y llenar de oscuridad a la Tierra. Black Lady se enfrenta a las Sailors, quienes no se atreven a dañarla por tratarse de Rini. Las Sailors y Tuxedo Mask logran hacerla reaccionar, y ella recuerda que su cumpleaños si fue celebrado al final, pero justo cuando regresa a la normalidad aparece el Gran Sabio y la convence de que eso último era una ilusión, llevándosela de nuevo al bando enemigo.

Debido a que el Cristal de Plata desapareció es que la Neo Reina cayó en un profundo sueño, por lo que Sailor Moon intenta despertarla con su cristal, pero fracasa. Rini huye desesperada al pensar que tal vez nunca recupere a su madre. El Gran Sabio aparece frente a ella y lee su mente, con lo que se entera que fue ella la que tomó el Cristal de Plata para así lograr parecerse a la Reina, momento en que Black Moon atacó. El cristal desapareció de las manos de Rini sin dejar rastro y nada pudo hacerse sin este para impedir el ataque. El Sabio le hace creer que todo el mundo la odia por eso y que sólo él cree que no es su culpa y la apoya, así ella toma su mano y el Sabio se la lleva. Esmeralda le pide más poder al Sabio, pero este le pone una trampa y le da un cristal con tanto poder que su cuerpo no lo resiste y muere, convirtiéndose en un dragón que solo conserva su mente. El dragón ataca el palacio y luego de una difícil batalla las Sailors lo eliminan. El Sabio está con una "misteriosa" mujer de cabello rosa, a la cual le explica que sus intenciones son sacrificar a toda la familia Black Moon y seguir sus propios planes.

Rini huye desesperada al ver su hogar en tan triste estado. Todo el lugar está congelado y parece que no hubiera sobrevivientes. Un holograma del Príncipe Endymion se presenta frente a todos y los lleva al palacio de cristal. En el camino se enteran que él es Darien en el futuro, mientras que la Neo Reina Serena es Serena en el futuro: ambos vivirán miles de años para darle prosperidad al mundo protegidos por las Sailor Scouts. Endymion les indica que Rini está a salvo en el palacio y que ella es la hija de Serena y Darien en el futuro. Les explica además que la voz que hablaba en los sueños de Darien y que lo guió hasta ese lugar era él, y que intento separar a Serena y Darien para poner a prueba su amor, pues les esperan retos muy complicados en el futuro y en esta batalla. Finalmente, les cuenta todo lo ocurrido hasta el momento: la Tierra vivió siglos de prosperidad de la mano de la Neo Reina Serena quien creo Tokio de Cristal, pero un grupo de personas intentaron llenar de maldad el mundo y de romper las reglas, el grupo Black Moon, por lo que la Neo Reina Serena los expulsó de la Tierra. Ellos huyeron al planeta Nemesis, un planeta desconocido del Sistema Solar alimentado por el poder del Cristal Oscuro, pero eventualmente contraatacaron a la Tierra, llenando todo de oscuridad y congelando el mundo. Debido a que la Reina perdió repentinamente el Cristal de Plata, nada pudo hacer contra el Cristal Oscuro, así que tanto ella como los habitantes de Tokio de Cristal cayeron en un profundo sueño. El único lugar protegido es el palacio donde se encuentran, pues las Sailors del futuro están creando una barrera. Diamante aparece y secuestra a Sailor Moon, pues parece estar enamorado de la Neo Reina Serena y notó como Serena es idéntica a ella. Endymion le indica a Tuxedo Mask donde la llevó y va a rescatarla, lográndolo justo cuando Diamante intenta besarla y hacerla suya. Esmeralda atacó a Diamante sin que lo note para que Sailor Moon huyera, pues está celosa de ella y desea ser la única para el príncipe. Sailor Moon y Tuxedo Mask regresan al palacio preparados para la gran batalla que se avecina.

Sailor Moon, las Sailor Scouts, Tuxedo Mask (Darien), Luna y Artemis viajan con Rini hacia el futuro. Esta vez Rini logra que la llave del tiempo funcione, debido a que está llena de determinación y a que ya no tiene miedo pues tiene grandes amigos y aliados. Todos llegan a la puerta del tiempo resguardada por Sailor Plut. Ella les agradece la ayuda, felicita a Rini diciéndole que la razón de que pudo viajar en el tiempo es que ha madurado, y les desea la mejor de las suertes a todos. El grupo avanza por un camino esperando llegar a la puerta de salida tras la cual está el futuro, pero un nuevo enemigo los ataca, dispersándolos a todos. Las Sailors ven como el Cristal de Plata de Sailor Moon brilla, reaccionando con el Cristal de Plata del futuro, con lo cual saben que camino tomar. Tuxedo Mask es guiado por una misteriosa voz, con lo que también llega a reunirse con todos. Rini es atacada por el enemigo pero todos llegan a tiempo para salvarla. Rini decide que no huirá más y enfrenta al enemigo con sus poderes, dándole la oportunidad a las Sailors de derrotarlo. Finalmente todos llegan a la puerta de salida, sólo para descubrir que Tokio de Cristal en el siglo XXX es un lugar en que reina la oscuridad, la destrucción y el silencio.

Esmeralda ha perdido la paciencia y decide colocar un soporte maligno gigante, lo suficiente como para abrir la puerta oscura de una vez, en la primaria de Rini. Los compañeros de Rini se han vuelto violentos y están llenos de ira, incluyendo a su mejor amiga Momo, que no duda en atacarla. Dos enemigos han aparecido además, uno en un parque y otro en la primaria. Sailor Moon llega a la primaria y rescata a Rini de uno de ellos, mientras que las demás Sailors luchan con el otro en el parque, pero cuando este huye a la primaria todos terminan enfrentándose allí. Los dos enemigos son muy poderosos y atacan sin parar. Rini logra con sus poderes que Momo vuelva en sí, y cuando el enemigo la ataca Momo la protege recibiendo el ataque. Las Sailors, con ayuda de Tuxedo Mask y Rini finalmente derrotan a los dos, destruyendo de paso el soporte gigante. Momo está débil, pero fuera de peligro. Rini decide que ya no puede haber más gente inocente sufriendo por culpa de Black Moon y les pide a las chicas y a Darien que la acompañen al futuro a derrotarlos de una vez por todas.

Esmeralda ha colocado otro soporte maligno en la escuela para genios, lo que hace que todos ellos se comporten muy envidiosos con Amy que siempre saca las mejores calificaciones. Ellos inventan que Amy hizo trampa en los exámenes, haciendo que muchos estudiantes la odien. Esto deprime a Amy, pero animada por sus amigas decide ir a la escuela para genios a descubrir que pasó ahí. En el lugar se encuentra a un nuevo monstruo. Sailor Mars, Jupiter y Venus llegan al lugar, pero Sailor Mercury ha recibido un ataque alucinógeno que le hace ver como sus amigas la insultan llenas de rabia y envidia. Sailor Moon también llega al sitio y recibe el mismo ataque, pero debido a que ella tiene asumido que es torpe, llorona y mala estudiante el ataque no surte efecto en ella. Sailor Mercury está a punto de atacar a sus amigas pero al final reacciona y vuelve en sí gracias a las palabras de Serena, derrotando al monstruo con ayuda de sus amigas.

Con la excusa de investigar sobre el enemigo, Artemis se ha metido en varios problemas al husmear en restaurantes, lo que hace que Luna le pierda un poco el respeto. Artemis se molesta con ella y decide buscar una aventura para recuperar el respeto que merece. Artemis descubre a un hombre que se lleva los animales callejeros a su gran hogar, un sitio llamado "El Reino de los animales", donde se cuida a los animales y se les busca un dueño. Esmeralda ataca el lugar pues se trata de otro de los puntos oscuros, y toma el control de los animales, los que atacan sin parar a las personas. Artemis intenta detener al enemigo a pesar de que Luna le pide que se detenga, y sale muy lastimado. Las Sailors llegan al lugar y logran detener a los animales furiosos, pero no al monstruo; sin embargo gracias a una heroica acción de Artemis, Sailor Moon tiene la oportunidad de darle el golpe final.

Esmeralda ha causado que un virus se expanda por la ciudad, haciendo que casi todos caigan enfermos. Mina, que no se enfermó, intenta cuidar a sus amigas pero solo causa desastres en sus hogares. Cuando llega el turno de Serena, Mina convierte su casa en un caos, pero le demuestra el gran cariño que le tiene al vigilarla por horas mientras descansa en su cama. Mina y Rini van a un hospital a buscar las medicinas que entregan para los enfermos, ahí es donde se enteran del plan del enemigo y se enfrentan a un nuevo monstruo. Las demás Sailors a pesar de estar enfermas llegan al lugar y entre todas derrotan a su oponente. Días después todos se han mejorado... excepto Mina que ahora se contagió y deberá soportar los cuidados de la torpe Serena.

Unas pulseras que cumplen los deseos de los jóvenes se han vuelto muy populares últimamente, por lo que Serena intenta aprender a fabricar una para recuperar el amor de Darien. Serena tiene el mismo sueño de Darien que los hizo separarse y se lo explica a él. Darien comienza a convencerse de luchar juntos contra ese destino que les espera, pero una vez más rechaza a Serena. Las pulseras son parte del plan de Esmeralda para absorber la energía negativa de la gente y dañarlos, así que Serena al enterarse decide ir a la tienda donde las venden. Sailor Moon se enfrenta a otro enemigo, al cual finalmente derrota con ayuda de Tuxedo Mask y las demás Sailors. Tuxedo Mask se retira diciéndole a Sailor Moon que deben solucionar sus diferencias de una buena vez, así que ella lo sigue y logra convencerlo de que enfrenten juntos el futuro, sea cual sea. Así, finalmente Serena y Darien se reconcilian.

Zafiro, el hermano del príncipe Diamante, ha creado unos objetos mágicos llamados soportes malignos, que contienen fragmentos del Cristal Oscuro para que Esmeralda los use. Ella planea colocarlos todos en puntos específicos de Tokio para llenarlos de energía maligna y así abrir un portal que permita enviar la energía del Cristal Oscuro desde el futuro y llenar la Tierra de oscuridad. Serena y sus amigas llegan a una pastelería que ofrece comer todo lo que uno pueda. Esmeralda llega a ese lugar a llenarlo de energía maligna, mientras que uno de sus aliados se asegura que nadie interfiera convirtiéndolos a todos en pasteles y dulces. Las Sailors enfrentan al monstruo pero todas son convertidas en dulces excepto por Sailor Mercury, la cual utiliza sus poderes de agua para disolver al monstruo de azúcar y darle la oportunidad a Sailor Moon de acabarlo. Las Sailors acorralan a Esmeralda y se enteran que ella es su nueva oponente.

Rini ha caído dormida y nadie sabe qué le sucede ni como hacer que se recupere, la pequeña está sumergida en una pesadilla en que Tokio de Cristal es devastado y es perseguida por un demonio. Sailor Plut, la protectora de la puerta del tiempo y guardiana de Rini en el futuro, se contacta con las chicas explicándoles que Rini está siendo víctima de su miedo a Black Moon, y que deben entrar en la mente de la pequeña para liberarla de su miedo. Las Sailors entran en el mundo de Rini, Tokio de Cristal destruido. Sailor Moon logra hacer que Rini confíe en ella y sus amigas, derrotando al demonio que la perseguía y debilitando el poder del Cristal Oscuro de Black Moon. Rini se convence que siempre tendrá a las Sailors para ayudarla, despertando de su pesadilla. Sailor Plut les encarga a Rini y Sailor Moon jura hacer todo por ayudarla.

Luego de que sus amigas han sido secuestradas, Sailor Moon decide ir por si sola a rescatarlas. Rini se siente culpable por lo que ocurrió y la sigue, así ambas son transportadas al interior del OVNI y se enfrentan cara a cara con Rubeus. Sailor Moon recibe una paliza de parte de Rubeus, pues dentro del OVNI sus poderes aumentan. Rini intenta destruir un gran cristal negro que parece ser la fuente de su gran poder. Sailor Moon vuelve a levantarse una y otra vez hasta que Rini destruye el cristal, debilitando a Rubeus y dándole la oportunidad a Sailor Moon de finalmente dañarlo. Luego de que las 5 Sailors Scouts se han reunido, el OVNI comienza a autodestruirse, así que todas escapan junto a Rini usando su poder combinado para teletransportarse. El OVNI estalla y Rubeus muere. El Príncipe Diamante le encarga a Esmeralda continuar la labor de Rubeus.

Rini no puede creer que Sailor Moon sea en realidad una chica descuidada como Serena y decide no confiar en ella y robarle el broche con el Cristal de Plata. Esmeralda, otra de los integrantes de Black Moon llega y amenaza a Rubeus con no volver a fallar si no quiere enfadar a su líder, el Príncipe Diamante. Rubeus encuentra a Rini e intenta quitarle el cristal, pero las Sailors aparecen a salvarla. Rini no confía en ellas y escapa a la casa de Darien. Serena llega a la casa y Rini entonces escapa de nuevo. El OVNI en el que viaja Rubeus aparece en la ciudad y ataca de nuevo a Rini, el resto de las Sailors la protege de la luz del OVNI que intenta llevársela. Tuxedo Mask rescata a Rini, pero es tarde para el resto de las Sailors que terminan siendo secuestradas por el OVNI ante los ojos de Serena que no puede hacer nada para salvarlas.

Karmesite y Berjerite se han hecho amigas de las chicas y comparten un día con ellas. Rubeus le da un poderoso báculo a Petzite y la envía junto a Kalaberite a acabar con las Sailors, Rini y las hermanas traidoras. Ambas aparecen frente a todas y se llevan a Karmesite y Berjerite. Serena encierra a Rini para que esté segura, pero ella escapa y ve como las 5 chicas se transforman. Las Sailors van a rescatar a las 2 hermanas, pero Petzite les de una paliza con su báculo. Kalaberite le pide que acabe a sus hermanas pero Petzite la ataca también a ella, traicionándola. Sailor Moon y las hermanas ayudan a Kalaberite, convenciéndola de que deje de ser mala. Las Sailors logran quitarle el báculo que controlaba a Petzite y la derrotan. Rubeus aparece diciéndole que ya no la necesita y activa el báculo, el cual abre un portal a otra dimensión y succiona a todas. Petzite decide destruir el báculo pero falla, por suerte sus hermanas la rescatan y ahora ella confía en ellas. Las Sailors se dejan tragar por el báculo y entonces apuntan hacia este y con todos sus poderes lo destruyen. Sailor Moon convierte a Kalaberite y Petzite en humanos corrientes. Las 4 hermanas de la persecución ahora viven juntas en paz manejando una tienda de cosméticos.

Serena y Rini se impresionan de la habilidad de Amy en el ajedrez y se enteran que ella participará en un torneo. Berjerite es la encargada de atacar otra sede de cristal: una torre en la que se jugará el torneo. Amy conversa con el dueño de la torre y nota que Berjerite está rondando el lugar, pero cuando la encuentra es atacada por ella y no tiene otra opción que transformarse. Las demás Sailors llegan y Berjerite escapa conociendo la identidad de Amy. Berjerite se inscribe en el torneo y en la final se enfrenta a Amy, quien la derrota. Berjerite entonces se enfurece y congela el salón. Las demás Sailors llegan a enfrentarla pero son capturadas por ella. Berjerite reta a Amy a otro juego de ajedrez, pero a medida que Amy pierde piezas se va congelando. Petziteite y Kalaberite aparecen a terminar el trabajo apoyando a Berjerite, pero Tuxedo Mask aparece y libera a las Sailors, mientras que Sailor Mercury se recupera. Petziteite y Kalaberite escapan y abandonan a Berjerite a su suerte ahora que la situación es desfavorable. Berjerite se da cuenta que está sola en el mundo y que ha fracasado, pero Karmesite llega y le demuestra su amor y preocupación por ella, diciéndole que ella pensaba igual pero aún no es tarde. Berjerite decide creer en ella, así que Sailor Moon la convierte en una persona normal usando el Cristal de Plata.

El Gran Sabio predice que Rini aparecerá en el templo donde vive Rei. Rubeus envía a Karmesite a acabar con ella. Rini llega al templo y Karmesite la ataca, pero Nicolas la defiende. Rei llega al lugar y es atacada por Karmesite, pero Nicolas recibe el ataque, quemándose. Karmesite no entiende las formas en que los humanos demuestran su amor y cree que nunca ellos tendrán un romance como el de ella con Rubeus. Una furiosa Sailor Mars se enfrenta en una batalla decisiva contra ella, pero se lastima una pierna al tratar de defender a Rini y Nicolas. Tuxedo Mask aparece y se lleva a Rini. Sailor Mars logra dañar a Karmesite, entonces Rubeus aparece diciéndole que no la necesita más y que sólo la usaba para sus fines. Rubeus se retira y le deja una bomba a Karmesite para que muera junto al enemigo. Las demás Sailors llegan y destruyen la bomba. Karmesite lo ha perdido todo y se lanza en un desesperado ataque, pero fracasa. Sailor Mars la convence que puede volver a empezar de cero y Sailor Moon utiliza su Cristal de Plata para convertirla en una persona común y corriente haciéndola perder el odio y la maldad de Black Moon.

Darien sigue teniendo una pesadilla en que una voz le dice que si él y Serena están juntos algo terrible le ocurrirá a la Tierra y a la misma Serena. Darien está decidido a hacer que Serena lo odie y se olvide de él. Serena encuentra a Darien junto a una chica en su moto y queda muy deprimida. Rini escucha cuando Serena le cuenta a Luna que Darien tiene otra novia, entonces muy molesta escapa de la casa y una vez más comienza a liberar sus extraños poderes. Petziteite y Kalaberite aparecen para capturarla, pero Sailor Moon y las demás llegan a salvarla. Las enemigas escapan y liberan un nuevo monstruo, el cual hechiza a Sailor Moon haciéndola caer dormida y tener un sinfin de pesadillas mientras pierde toda su energía hasta que finalmente muera. Sailor Moon no logra despertar mientras en sus sueños ve como Darien se aleja para siempre. Luna va a buscar a Darien, el cual no tiene interés en salvarla, pero cuando se entera que puede morir se dirige allá sin dudarlo. Tuxedo Mask besa a Sailor Moon y le pide disculpas por haberla hecho sufrir. Sailor Moon despierta y derrota al enemigo, sin embargo Tuxedo Mask vuelve a dudar y le dice que nunca volverán a estar juntos. Serena se entera que la chica (llamada Unazuki, la hermana de Andrew) que estaba con Darien sólo es su amiga y que ella ya tiene novio, así que una vez más vuelve a animarse.

El Gran Sabio predice que muy pronto Rini expulsará su poder y que será la oportunidad para encontrarla y acabarla, así Rubeus y las 4 hermanas de la persecución se ponen a esperar el momento. Rini vuelve a discutir con Serena y escapa de la casa, para intentar de nuevo volver a su hogar. Debido a que vuelve a fracasar se pone a llorar y expulsa un gran poder, momento en que Karmesite y Berjerite intentan capturarla, pero ella escapa gracias a que Luna la defiende. Luna va donde las chicas a pedirles que la salven. Serena ve como Rini fue a esconderse en una zona en construcción y decide seguirla, es ahí donde la escucha hablando con alguien usando la Luna Pelota y se entera que viene del futuro, que sus padres fueron atacados por los mismos enemigos que la persiguen, llamados Black Moon, y que su madre le encargó que le pidiera ayuda a las Sailors pues ellas la protegerían tal y como lo hacían en su época. las 4 hermanas de la persecución aparecen para atacarla, y mientras Sailor Moon intenta protegerla las demás Sailors se enfrentan cara a cara con las 4 enemigas. Rubeus aparece para tratar de acabar con Rini pero Sailor Moon es quien recibe todo daño. Ella se pone de pie para seguir luchando y finalmente con ayuda de Tuxedo Mask logran dañar a Rubeus, quien escapa con sus 4 aliadas. Sabiendo que Rini viene del futuro las Sailors le piden que les de más detalles para ayudarla. Rini le ruega a Sailor Moon que la ayude a recuperar a sus padres y salvar el futuro.

Rini les cuenta a las chicas que Rei se fue a descansar a una playa donde no hay gente, así que todas deciden ir a verla. En la playa Rini se pierde y es atacada por tiburones, pero una criatura la rescata y se hace su amigo. La madre del animal aparece para llevárselo pero entonces un volcán de la zona comienza a erupcionar. Las Sailors Scouts llegan al lugar y logran rescatar a Rini, al bebé marino y a su madre de la erupción. Rini y su amigo deben separarse y seguir con sus vidas.

Rini debe llevar a sus padres al jardín de niños a una actividad que consiste en cocinar curry con arroz. Serena se ofrece a ir con ella a pesar de que a Rini no le parece buena idea. Ambas convencen a Darien para que las ayude, pero ninguno sabe cocinar bien el plato así que Serena hace el intento. Cuando los 3 van a un supermercado a comprar los ingredientes se dan cuenta que todo lo que venden está en mal estado, así que Rini se molesta y se va. Luna y Serena descubren que es otro plan del enemigo, y que Petziteite y Kalaberite están vendiendo una extraña fruta que hace que la gente que la come se comporte como zombie y que todo lo que toquen se descomponga. Sailor Moon enfrenta un nuevo monstruo y con ayuda de sus amigas y de Tuxedo Mask lo derrotan, regresando el supermercado a la normalidad. Serena finalmente prepara el platillo, y para sorpresa de Rini y Darien sabe muy bien.

Rubeus envía a Petziteite y Kalaberite a una nueva sede de cristal: una tienda para enamorados. Mina y Lita pasan juntas su día libre y terminan discutiendo sobre lo que significa enamorarse. Las 2 junto a Serena visitan la tienda del enemigo, donde comienzan a discutir con Petziteite y Kalaberite sobre qué es el amor para ellas. Sailor Venus y Sailor Jupiter se enfrentan a ambas y las derrotan gracias a sus nuevas técnicas, luego ayudan a Sailor Moon a derrotar al monstruo que las acompañaba y se reconcilian. Nueva Transformación: "Por el Poder Estelar de Júpiter!" por Sailor Júpiter, "Por el Poder Estelar de Venus!" por Sailor Venus. Técnica Aprendida: "Centella Relampagueante de Júpiter!" Por Sailor Júpiter, "Cadena De Amor de Venus!" Por Sailor Venus.

Rubeus pretende darle un buen susto a Rini pues cuando ella se siente presionada libera sus poderes, de este modo planea encontrarla y capturarla. Un nuevo monstruo-enemigo crea una gran tormenta eléctrica. Serena va a buscar a Rini al jardín de niños pero ella no está ahí, huyó asustada por la tormenta y deseando ver a sus padres. Rini se comunica con una mujer usando la Luna Pelota, pero la chica le dice que aún no puede regresar, se ve como además Rini tiene una llave para viajar en el tiempo. Darien ayuda a Serena a buscar a Rini, mientras que ella intenta viajar en el tiempo pero falla y crea un gran caos, con lo que el enemigo la encuentra. Sailor Moon, Tuxedo Mask y las demás chicas derrotan al enemigo y la salvan. A pesar de que las chicas intentan que les confiese quién es para poder ayudarla, ella se niega a hacerlo y se va con Tuxedo Mask que es el único que no le pide explicaciones.

Debido a que el abuelo de Rei siempre intenta sobrepasarse con las jovencitas que visitan el templo, las visitas a este han disminuido mucho, por lo que decide retirarse y abrir una escuela para luchadoras. El templo es otra sede de cristal, por lo que Karmesite se hace pasar por una entrenadora que trabaja para el abuelo. Ella y una aliada disfrazada de humano tratan violentamente a las jóvenes, por lo que pronto todas comienzan a pelearse. El abuelo intenta detenerla pero es lastimado, al igual que Rei al protegerlo. Sailor Moon y Tuxedo Mask derrotan al monstruo aliado de Karmesite, por lo que esta contraataca, pero una furiosa Sailor Mars la confronta y derrota utilizando una nueva técnica. Nueva Transformación: "Por el Poder Estelar de Marte!" por Sailor Mars. Técnica Aprendida: "Fuego sagrado de Marte!" Por Sailor Mars.

Amy tiene la oportunidad de irse a estudiar a Alemania. Artemis les entrega a las chicas nuevos bolígrafos para transformarse y pulseras comunicadoras. Amy está insegura sobre irse, pero las chicas le dicen que aproveche su oportunidad. Una nueva heladería llama la atención de Artemis, pues sus clientes están comportándose raro, y cuando entra es congelado por un enemigo. La heladería es otra de las sedes de cristal. Mina va al mismo lugar a buscar al desaparecido gato, donde también es atacada. Las demás Sailors van a luchar con el enemigo por lo que no pueden ir a despedir a Amy al aeropuerto. Darien le dice a Amy la razón por la que no vinieron, entonces ella decide regresar, y con un nuevo ataque derrota al enemigo y salva a las demás. Amy decide que estudiará en Japón y que tiene una misión que cumplir como Sailor Mercury. Nueva Transformación: "Por el Poder Estelar de Mercurio!" por Sailor Mercury. Técnica Aprendida: "Fulgor del Agua de Mercurio!" Por Sailor Mercury.

Amy tiene la oportunidad de irse a estudiar a Alemania. Artemis les entrega a las chicas nuevos bolígrafos para transformarse y pulseras comunicadoras. Amy está insegura sobre irse, pero las chicas le dicen que aproveche su oportunidad. Una nueva heladería llama la atención de Artemis, pues sus clientes están comportándose raro, y cuando entra es congelado por un enemigo. La heladería es otra de las sedes de cristal. Minako va al mismo lugar a buscar al desaparecido gato, donde también es atacada. Las demás Sailors van a luchar con el enemigo por lo que no pueden ir a despedir a Amy al aeropuerto. Mamoru le dice a Amy la razón por la que no vinieron, entonces ella decide regresar, y con un nuevo ataque derrota al enemigo y salva a las demás. Amy decide que estudiará en Japón y que tiene una misión que cumplir como Sailor Mercury. Nueva Transformación: "Por el Poder Estelar de Mercurio!" por Sailor Mercury. Técnica Aprendida: "Fulgor del Agua de Mercurio!" Por Sailor Mercury.

Una vez más la calma ha vuelto y las chicas intentan llevar una vida normal. Serena y Darien se encuentran en un cita cuando del cielo cae una pequeña niña sobre ellos que amenaza a Serena para que le entregue el Cristal de Plata. La niña desaparece pero más tarde aparece en casa de Serena, habiendo hechizado a toda la familia para que crean que es su prima, de este modo la pequeña, llamada Serena pero apodada Rini, sigue intentando que Serena le entregue el cristal. Un grupo de 4 mujeres, lideradas por un tipo llamado Rubeus, han llegado a Tokio para buscar a la pequeña. Serena visita a Rei, quien no detecta ninguna mala vibra proveniente de Rini. La pequeña le agrega somnífero al te de las chicas y todas caen, excepto Serena que no bebió su té. Justo cuando ella intenta que le diga quien es, aparece una de las 4 seguidoras de Rubeus, Karmesite, que persigue a Rini. Sailor Moon y Tuxedo Mask la derrotan, pero logra escapar. Serena y Darien comprenden que Rini busca esconderse de estos enemigos por alguna razón, por lo que deciden dejar que pase el tiempo para que ella finalmente les cuente qué es lo que busca.

El árbol deja pasar a las Sailors, pero era una trampa, ellas quedan encerradas y el árbol las ataca sin parar hasta que logran escapar. Darien ha sido capturado por el árbol, pero Ann sólo quiere que ataque a Serena, lo que origina otra discusión con Alan. Las Sailors llegan al lugar pero son derrotadas rápidamente. Serena se convierte en Sailor Moon, lo que hace dudar a Alan si debe atacarla o no. Ann daña a Sailor Moon mientras intenta proteger a Darien. Serena intenta hacer recordar a Darien su pasado, y al haber visto que ella es Sailor Moon empieza a recordar y termina defendiéndola. Alan y Ann se dan cuenta que su amor por Serena y Darien no es correspondido, por lo que le piden al árbol que acabe con toda la vida de la Tierra. El Caballero de la Luna aparece pero nada puede hacer contra el árbol, el cual no obedece a los extraterrestres y hiere mortalmente a Ann cuando intenta proteger a Alan. Ambos se han dado cuenta que el amor no es algo que puedan tomar por la fuerza, y qué solo se tienen el uno al otro, pero es muy tarde: Ann está a punto de morir. Alan decide quedarse con ella hasta el final, y es cuando el árbol le dice que al fin comprendieron todo: él poder que necesita para vivir no es la energía humana, es el amor. El árbol creó a los extraterrestres porque se sentía sólo, él los amaba y ellos a él, pero con el tiempo comenzaron a originarse peleas y odio entre ellos, así que el árbol se fue con algunos de sus hijos a buscar otro planeta, pero en el camino todos murieron salvo Alan y Ann, por lo que si ellos dos no se aman el árbol no puede vivir. Sailor Moon purifica al árbol con el poder del amor, es así como un nuevo árbol nace y hace que Ann se recupere. Alan, Ann y el árbol se van en busca de un nuevo hogar. El Caballero de la Luna le dice a Serena que es realidad parte de la conciencia de Darien, quien a pesar de no recordar nada subconscientemente quería seguir protegiéndola, pero como ahora Darien ya ha recuperado sus recuerdos es hora que se haga uno con él. Darien despierta y Serena nota como finalmente recuperó la memoria.

Alan y Ann están preocupados porque su árbol está a punto de morir. El árbol es su fuente de energía por lo que si muere, les espera el mismo destino a ellos. Un nuevo monstruo ataca pero esta vez les quita toda la energía hasta que la vida de las personas peligra. Serena ve como Kelvin y Molly fueron atacados nuevamente mientras el monstruo sigue atacando la ciudad. Alan y Ann discuten sobre el interés que han mostrado en Serena y Darien, respectivamente, y se culpan entre sí de ello para explicar por qué el árbol sigue muriendo a pesar de que han recolectado mucha energía. Serena y sus amigas ven como por culpa del monstruo muchos faltaron a clases, incluyendo a Steven y Melisa, por lo que deciden ir a visitarlos. En su departamento, Steven trata muy bien a Serena, pero Melisa le pide que se vaya. Serena antes de irse ve la habitación donde guardan el árbol de la vida, pero ellos impiden que lo vea. Serena sigue visitándolos y en una ocasión logra ver el árbol, el cual la ataca. Las chicas analizan la rama del árbol que intento atacar a Serena y notan que este busca la energía de los seres vivos, por lo que es probable que Steven y Melisa sean Alan y Ann. Serena va a visitarlos para asegurarse de ello y en el camino se encuentra a Darien quien va a visitar a Melisa. En casa de ellos, Melisa logra quedarse con Serena a solas y la lanza contra el árbol para que este le absorba toda la energía, pero entonces el árbol comienza a hablar diciendo que ya fue suficiente y pierde el control. El árbol rodea todo el edificio mientras ataca a Serena, el resto de las Sailors llega al lugar pero no pueden ingresar al edificio.

Debido a los constantes fracasos de Alan y Ann para obtener energía, el árbol de la vida está muy débil. Si el árbol muere, ellos también perecerán. Debido a que Serena no hizo su tarea y que Melisa (Ann) está muy débil para hacer sus deberes, la maestra las castiga a ambas después de clase dejándoles más tarea. La maestra sale a una cita con su novio y se olvida de las chicas. Serena y Melisa compiten por terminar la tarea: quien acabe al útimo tendrá que olvidarse de Darien. Alan libera un monstruo y le pide que deje sin energía a Darien, así Serena será para él, sin embargo el monstruo no le obedece y ataca la escuela a la que asiste Amy por las tardes. Ella llama a las demás chicas y se enfrentan al monstruo. Melisa está muy débil y decide robarle la energía a Serena y de paso deshacerse de ella para quedarse a Darien, pero justo cuando va a atacarla llega el monstruo. Las demás Sailors llegan al lugar y Sailor Moon se une a ellas para derrotarlo. Alan y Ann no entienden por qué el monstruo no los obedeció, pero Alan cree tener la respuesta mientras ve como el árbol sigue muriendo.

Las chicas se enteran que Darien está ayudando a un amigo a montar la obra de teatro "Blancanieves", pero debido a discusiones entre los actores, necesitan nuevas personas para la obra. Las chicas desean ayudarlo pero la mayoría de ellas tiene sus motivos para ser Blancanieves, Serena y Melisa quieren el papel principal para besar a Darien, pues él será el príncipe. Haciendo trampa en un juego, Melisa se queda con el papel. Alan está molesto con ella por querer ser la princesa, y aunque él desea ser el príncipe y besar a Serena, planea liberar un monstruo para atacar al público que vea la obra. Las chicas se molestan porque Melisa sólo ensaya la escena del beso con Darien. El día de la presentación el monstruo ataca y las Sailors entran en acción para derrotarlo. A pesar de eso debido a la gran acción sobre el escenario, la gente se diverte con el espectáculo.

Lita conversa con Amy sobre el Caballero de la Luna, pues cree que puede tratarse de Steven, debido a que este llegó a la escuela justo cuando aparació el Caballero. Lita intenta acercarse a Steven, en quien parece tener además algún interés romántico. Lita y Steven almuerzan juntos, lo que pone muy celosa a Melisa. Steven no comprende por qué las chicas le cocinan a los chicos que aman, pero Lita no logra convencerlo de que así es el corazón de una chica. Una celosa Ann interfiere entre ambos y ataca a Lita, Alan discute con Ann pero al final se reconcilian y liberan un nuevo monstruo. Sailor Jupiter y las otras Sailors que llegan al lugar lo enfrentan pero es muy fuerte. El Caballero de la Luna convence a Lita de que crea en el amor y en proteger a los que ama: sus amigas, así es como ella libera una nueva técnica y derrota al monstruo. Lita se convence así que el Caballero de la Luna no es Steven. Técnica Aprendida: "Dragón Supremo de Júpiter!" Por Sailor Júpiter.

Rei es la encargada de organizar un festival en su escuela, en el cual además hará su debut como cantante. Sus amigas y abuelo asisten a su presentación, pero un monstruo aparece y roba la energía de todos. Las Sailors lo enfrentan pero son derrotadas. Sailor Mars se pone de pie y libera una nueva técnica debido a la ira contra el monstruo que arruinó su espectáculo y destruyó sus partituras. Sailor Moon elimina finalmente al monstruo y Rei da su concierto. Técnica Aprendida: "Fuego de Marte!" (se combina con el amuleto espiritual) Por Sailor Mars.

Un monstruo ataca una guardería para obtener energía de los bebes. Serena, Amy y Darien que pasaban por el lugar llevan al hospital a la madre de uno de ellos. Al enterarse que no hay nadie más que se haga cargo del bebé mientras su mamá se recupera, Darien y Serena se hacen cargo de él. Luego de varios enredos, ambos comienzan a entenderse y a encariñarse con el pequeño. Cuando el monstruo vuelve a aparecer, Sailor Mercury se enfurece por los ataques a los bebes, y con nueva técnica lo inmoviliza, dándole la oportunidad a Sailor Moon para derrotarlo. Técnica Aprendida: "Burbujas Congelantes de Mercurio, Estallen!" por Sailor Mercury.

Mina se hace amiga de una pequeña niña fanática de Sailor Moon, quien tiene problemas porque los demás niños de su edad no creen que exista. Un nuevo monstruo está atacando jardines de niños; Amy analiza el patrón de ataque del monstruo y deduce su próximo blanco: el jardín de niños al que asiste la amiguita de Mina, por lo que Serena se dirige al bus donde van estos niños. El monstruo ataca el bus, pero Sailor Moon y Sailor Venus lo confrontan. Cuando todo parece perdido, el deseo de Venus de proteger a los pequeños le da un nuevo poder con el que derrota al monstruo. Sailor Moon y Sailor Venus son las ídolas de las pequeñas ahora. Técnica Aprendida: "Cascada de Venus, Fulmina!" por Sailor Venus.

Las 5 chicas van de día de campo junto a la profesora de Serena, Melisa, Molly y Kelvin. Un monstruo enviado por Alan y Ann aparece atacando a todos, y capturando a Amy, Rei, Lita y Mina. Sailor Moon lucha con él pero sin su Tiara nada puede hacer, su broche es destruido, y es derrotada al ser enviada junto con Luna a otra dimensión por el monstruo. La Reina Serenity se le aparece otorgándole nuevos poderes. Sailor Moon se da cuenta que fue derrotada porque ya no quería volver a pelear, pero ahora ha decido luchar con tal de proteger a quienes ama. La nueva Sailor Moon regresa y derrota al monstruo. Nueva Transformación: "Por el poder del Cristal Lunar transformación!", Técnica Aprendida: "Por el poder del halo de la Princesa de la Luna, Transformate!" Por Sailor Moon.

Un nuevo centro de videojuegos de realidad virtual ha llegado a la ciudad y Serena se muere por ir a jugar. Cuando llega se encuentra con Darien, y Melisa tratando de invitarlo a entrar a jugar con ella. Steven (Alan) -que parece estar enamorado de Serena- también aparece, entrando los 4 finalmente. Serena encuentra a su hermano y su padre jugando adentro también, pero al rato Sammy le dice a Serena que hay un monstruo que no muere con los disparos del juego y que atacó a su padre. El monstruo es real y es otro de los planes de Alan y Ann para robar energía. Darien intenta detenerlo pero es derrotado. Sailor Moon no es rival para el enemigo, el cual detiene el ataque de su tiara lunar, dejándola inservible. El Caballero de la Luna rescata a Sailor Moon, quien se decepciona al descubrir que no se trataba de Darien. El monstruo también lo derrota, hasta que el resto de las Sailors llegan y terminan la tarea. De vuelta en casa, con sus familiares lastimados por el monstruo, su tiara inservible y con la decepción de saber que Darien no es el Caballero de la Luna, Serena queda sumida en la tristeza.

Un nuevo monstruo anda suelto y ataca a Lita, pero su mejor amigo, Kenji, la protege, accidentándose en el acto. El monstruo huye y Kenji es hospitalizado. Lita decide donarle gran cantidad de su sangre para que se mejore pronto; es su mejor amigo aunque Serena y Amy creen que son algo más que eso. Las chicas se reúnen en casa de Rei a discutir sobre el nuevo enemigo, hasta que el monstruo ataca de nuevo. Serena llega tarde y se encuentra con que es hora de pelear, aunque trata de impedírselo a Lita, pues está muy débil tras haber donado sangre. Las Sailor caen en batalla y cuando todo parece perdido un hombre envuelto en traje blanco, que se hace llamar el Caballero de la Luna, rescata a Sailor Moon. Sailor Jupiter vuelve a ponerse de pie y le da el golpe final al monstruo. Días después Kenji está recuperado y todo vuelve a la normalidad, pero Serena sigue curiosa sobre el Caballero de la Luna, ¿será Darien?

Han pasado 2 meses desde el final de la batalla contra el Reino Oscuro. Las 5 chicas, y Mamoru (Tuxido Mask), que resucitaron gracias al milagroso poder del Cristal de Plata viven ahora como cualquier joven sin ningún recuerdo de todo lo que les ocurrió. Usagi (Serena) sigue siendo alegre y torpe, y Mamoru (Darien) sigue burlándose de ella. Sin embargo, una nueva amenaza aparece: dos extraterrestres, llamados Alex (Alan) y Anny (Ann) han llegado a la Tierra en busca de energía para alimentar un misterioso árbol, a la vez que se hacen pasar por dos estudiantes de secundaria: Steven y Melisa. Cuando liberan a su primer monstruo en búsqueda de energía, Luna no tiene otra opción que hacer que Usagi (Serena) regrese a ser Sailor Moon. La Sailor derrota al enemigo, pero al asumir que tendrá que volver a pelear, no podrá llevar una vida normal.

Luego de que todas sus amigas han muerto, Sailor Moon es transportada al interior del Reino Oscuro en donde se encuentra cara a cara con la Reina Beryl. Endymion, con el cerebro lavado y dispuesto a matar a Sailor Moon, la ataca violentamente. Sailor Moon no tiene más remedio que atacarlo, aunque pidiéndole que regrese a la normalidad, logra hacerlo volver en sí. La Reina Beryl lanza un ataque contra Sailor Moon, pero Endymion se interpone y recibe el daño, no sin antes lastimar de gravedad a la Reina, quien escapa para fusionarse con la máxima entidad del Reino Oscuro: la Reina Metalia. Darien le dice a Sailor Moon que tiene que terminar con la batalla y volver a vivir como una chica normal, luego muere en sus brazos. Sailor Moon regresa a la superficie, en donde se enfrenta a Beryl/Metalia utilizando todo el poder del Cristal de Plata en una dramática batalla final...

Las Sailors viajan al Punto D del Polo Norte para luchar contra la Reina Beryl, pero en el camino tendrán que enfrentarse a las malignas más fuertes de todas: las Chicas DD. En trágicas y violentas batallas, una a una las Sailor Scouts van sacrificando sus vidas para derrotar finalmente a sus poderosas enemigas. Ahora depende de la única sobreviviente, Sailor Moon, derrotar a la Reina Beryl y salvar al mundo.

Luna y Artemis finalmente encuentran la entrada al Reino Oscuro. En el camino se enfrentan a Malachite quien envía a las Sailors a otra dimensión, pero en lugar de eso ellas llegan al devastado Milenio de Plata en el Reino de la Luna, en donde el espirítu de la Reina Serenity les cuenta más sobre su pasado y misión. Hace mucho tiempo, la Luna estaba al mando de la Reina Serenity. Su hija, la Princesa Serenity -ahora Serena- era protegida por 4 Sailor guardianas: Mercury, Mars, Jupiter y Venus. La Princesa se enamoró del joven Endymion y se juraron amor eterno, y cuando todo era paz la Reina Beryl, llena de envidia contra la Princesa, y controlada por el Reino oscuro y sus monstruos atacaron el Milenio de Plata. En la batalla las Sailors fueron asesinadas, y Endymion se sacrificó por la Princesa, ella trató de ayudarlo y al final ambos perecieron; pero la Reina Serenity logró sellar a los enemigos. La Reina decidió darles a todos una nueva oportunidad, por lo que se sacrificó al usar todo su poder para lograr que las Sailors, la Princesa, Endymion y los habitantes de la Luna volvieran a nacer en la Tierra como simples humanos, sin los recuerdos de la tragedia. Sin embargo el enemigo se liberó y es hora que las Sailors lo derroten para siempre. Cuando están de regreso, las Sailor Scouts llenas de determinación se enfrentan a Malachite y lo eliminan. Es hora de dirigirse al lugar de la última batalla.

Las Sailor llevan a cabo un plan que consiste en fingir que Sailor Moon se pelea con el resto de las Sailors y que desea separarse del grupo, con el fin de lograr atraer al enemigo y poder entrar al Mundo Oscuro a salvar a Endymion. Esto llama la atención de Malachite quien utiliza a una maligna en el cuerpo de una periodista que entrevista a Sailor Moon para luego atacarla. Malachite y la maligna le revelan a Sailor Moon que todo el tiempo conocieron su plan y que de seguro las Sailors la vendrán a rescatar, lo que no tarda en ocurrir. Malachite escapa y Sailor moon regresa a la normalidad a la periodista.

Serena sufre una pesadilla después de haber peleado con Endymion, Las Sailor siguen buscando la entrada al Reino Oscuro, mientras que Malachite planea encontrar a Sailor Venus controlando a una oficial de policía muy amiga de Mina cuando ella vivió en Inglaterra. Sailor Moon y Sailor Venus la enfrentan y la vuelven a la normalidad, no sin antes enterarse del triste pasado que involucraba a Mina con dicha mujer y las diferencias que las separaron, pero finalmente terminan reconciliándose.

La Reina Beryl envía a Endymion a capturar una vez más a las personas que contenían a los 7 Demonios del Cristal Arcoiris en su interior, para revivirlos y combinarlos a todos en el más poderoso de los Demonios. Mientras que algunas de las Sailors buscan proteger al abuelo de Rei, Amy está decidida a proteger a Richard, admitiendo su amor por él. Sailor Mercury se enfrenta a Endymion y logra salvar a todos los que ya habían sido capturados, A Sailor Moon se le acaba la paciencia y logra volver a la normalidad a Endymion, pero una vez más la Reina Beryl se lo lleva para borrarle sus recuerdos para siempre.

Serena y su familia se van a vacacionar a las aguas termales, en donde según cuenta una leyenda fue encerrado un poderoso demonio hace mucho tiempo. Serena se encuentra una vez más a Endymion, quien solo busca revivir al monstruo, pero luego se arrepiente de haberlo hecho al descubrir que no es una maligna. Las demás Sailors llegan al lugar y ayudan a Sailor Moon a derrotar al demonio. Darien se retira jurando que las acabará muy pronto.

Enterándose de que la Princesa era la mejor patinadora de la Luna, Malachite coloca una trampa para atraer a Sailor Moon, regalando clases gratis de patinaje a grupos de 5 chicas. Serena y sus amigas van a la pista de patinaje, ahí notan que Serena no sabe patinar y que en cambio Lita es una experta. Malachite ha convertido en malignas a una pareja de patinadores, los que creen que Lita es Sailor Moon. El patinador finge estar interesado en Lita para descubrir su identidad, haciendo que toda la gente se retire y cerrando el lugar, pero su pareja se pone celosa y se muestra como la maligna que es. Serena, que se perdió en el gimnasio, se une a Lita y descubren que todo era una trampa. Malachite aparece, pero Tuxedo Mask se opone a la forma sucia de trabajar de Malachite y como involucró a los patinadores que nada tienen que ver en la pelea, por lo que ayuda a las Sailors. Malachite escapa y la dupla de patinadores son vueltos a la normalidad por Sailor Moon.

Nicolas invita a las chicas a un centro de esquí donde se celebrará una competencia para ver quien es la mejor esquiadora. El concurso es en realidad una trampa de Malachite para descubrir la identidad de Sailor Moon, pues se cree que ella era una gran esquiadora. En la competencia, Serena resulta ser bastante buena, pero Rei es aún mejor, por lo que una maligna la ataca. Con su ataque, tanto Rei como Serena quedan atrapadas en la nieve. En ese lugar ambas reafirman su amistad y comienzan a entenderse más, además de que Rei le confiesa a Serena que ya no siente nada por Darien y que espera que ella sea muy feliz con él. Justo cuando logran escapar la maligna reaparece y ambas la derrotan. Serena cree que a partir de ahora ya no discutirá más con Rei, pero siguen llevándose como siempre, después de todo esa es su forma de demostrar su afecto.

Varias chicas de la escuela de Serena están asistiendo a un curso para ser princesas. Serena cree que debe mejorar si quiere ser la Princesa por lo que decide ingresar también. La prueba para ingresar es lanzar un disco, cosa que Serena hace muy bien, pero en el curso no aprende nada y todo le sale mal. Las demás chicas deciden entrar también para vigilarla de cerca. El seminario es una trampa de Malachite para saber quien es Sailor Moon, pues si ella sabe controlar la Tiara Lunar, entonces debe saber lanzar el disco. De todas las aspirantes, Malachite espera que Sailor Moon esté entre las reprobadas, pues es muy torpe para ser una delicada princesa. Lita, Amy y muchas chicas aprueban pero son convertidas en estatuas por una maligna. Serena, Rei y Mina reprobaron, por lo que el monstruo sospecha quien es Sailor Moon. Las 3 Sailors la enfrentan, y mientras Malachite y Endymion discuten ellas aprovechan de eliminarla.

Mina lleva a Serena a un salon de belleza para hacerle un nuevo peinado y lograr animarla. El salón de belleza resulta ser una trampa que busca examinar el cabello de sus clientes para compararlo con un pelo que recogió Malachite y así descubrir la verdadera identidad de Sailor Moon. Debido a un error la maligna está convencida que Mina es Sailor Moon y la ataca, Sailor Moon y las demás Sailors se reúnen para derrotarla. Al lugar de la batalla también llega Tuxedo Mask, pero para decepción de Sailor Moon ahora parece estar del lado del enemigo, pues la Reina Beryl lo está manipulando y lavándole el cerebro. Transformación:"Por el poder de Venus!" Por Sailor Venus.

Las Sailors Scouts, Luna y Artemis ven como su Princesa finalmente ha aparecido y recuperado sus recuerdos: hace mucho tiempo ella fue la Princesa de la Luna y se enamoró de un joven príncipe guerrero de la Tierra, Endymion. Ambos se juraron amor eterno, pero algo ocurrió que los separó... sin embargo el destino los había vuelto a reunir. La Princesa derrota a Zoycite, así que éste escapa con Malachite. La Reina Beryl decide transportar a Darien también, pues al haber visto su verdadera identidad demuestra cierto interés en él y le lava el cerebro. Debido a sus fracasos, Zoycite es eliminado por la Reina, mientras que Malachite jura vengarse de las Sailors Scouts. Sailor Moon vuelve a la normalidad pero está muy deprimida por Darien, quien podría estar incluso muerto y decide que no quiere pelear mas. Malachite aparece y les da una paliza a las Sailors, hasta que Serena finalmente reacciona y decide que el sacrificio de Darien no será en vano. Sailor Moon con el poder del Cristal de Plata derrota a Malachite, el que escapa humillado. Las Sailors deciden que protegerán a la Princesa, mientras que ella siente en su corazón que Darien está vivo y decide no descansar hasta encontrarlo. Tecnica Mejorada: Curación Lunar, Acción! (Con el Cristal de Plata). Por Sailor Moon.

Las Sailors creen que Sailor Venus es la Princesa, pero ella lo niega. Todas deciden reunirse al día siguiente para planear la batalla final. Zoycite reta a Darien a un duelo final por los cristales, el cual acepta. Serena va en camino a reunirse con las demás cuando encuentra a Darien herido, por lo que decide seguirlo para ver como está. Zoycite teletransporta a Darien a una torre en donde lucharán pero Serena es transportada también al estar siguiéndolo. Darien y Zoycite dejan los cristales juntos antes de pelear, pero Malachite aparece y se los roba todos, atacando a Darien y Serena que escapan a un ascensor. Darien le cuenta a Serena que cuando niño se accidentó y perdió la memoria, y que en sus sueños una mujer siempre le dice que la clave de todo es el Cristal de Plata, con el que espera recordar quien es. Zoycite ataca el ascensor y Serena no tiene más remedio que convertirse en Sailor Moon a los ojos de Darien. Ambos llegan a la cima de la torre, Darien se convierte en Tuxedo Mask para la gran sorpresa de Serena y lucha a su lado contra Zoycite, pero al final se sacrifica para salvarla. Darien le dice que recordo que en realidad es el Príncipe Endymion y que se conocen de hace mucho tiempo, después de eso sus ojos se cierran. Las lágrimas de Sailor Moon invocan a todos los cristales y forman finalmente el Cristal de Plata, al mismo tiempo que ella revela su verdadera identidad: la Princesa de la Luna, la Princesa Serenity.

Zoycite se disfraza de Sailor Moon y finge ser capturado por Malachite para atraer a Tuxedo Mask a una trampa y quitarle sus cristales. Las Sailors también van al lugar donde está capturada la falsa Sailor, pero las 4 caen en una trampa de Malachite, quien las encierra en una barrera en la que se debilitan. Tuxedo Mask rescata a la Sailor Moon falsa, pero en sus brazos ella aprovecha de enterrarle un cristal en la espalda, dejándolo gravemente herido. La Sailor Moon falsa le muestra que es Zoycite en realidad y lo ataca sin parar, hasta lograr quitarle el antifaz y descubrir su verdadera identidad. Todo parece perdido para él pero una nueva Sailor Scout aparece y lo rescata, Tuxedo Mask escapa y Zoycite persigue a la Sailor, la que además logra ayudar a las Sailors capturadas. Las 5 atacan a Zoycite y Malachite, quienes escapan. La nueva Sailor es Sailor Venus, y junto a ella está un gato que habla como Luna: Artemis. Los gatos les dicen a las chicas que con las 5 Sailor reunidas ha llegado el momento de atacar al enemigo. Tecnica:"Rayo Creciente!"Por Sailor Venus.

Kelvin demuestra estar enamorado de Molly pero ella solo lo quiere como amigo. Ambos van a un parque de diversiones y Serena los sigue para ver como les va. Kelvin lleva un disfraz de Tuxedo Mask para proteger a Molly y ganar su corazón, pero un monstruo de verdad aparece en el parque y ataca a Molly. Kelvin termina muy lastimado por defender a Molly, y ella comienza a mirarlo con otros ojos por ello. Sailor Moon aparece y se enfrenta a Zoycite y al monstruo. Sailor Moon derrota al enemigo pero Zoycite la engaña y se queda con el cristal arcoiris que tenía. Zoycite tiene 5 cristales ahora y Tuxedo Mask los otros 2, pero el jura que los recuperará todos.

Luna es atacada por unos gatos pero rescatada por un grande y gordo gato que se enamoró de ella. Luna les cuenta a las chicas que ella es una emisaria de la Luna y de ahí provienen sus poderes. Zoycite y las Sailors Scouts logran identificar al dueño del último cristal: una niña, la dueña de dicho gato. Zoycite ataca a la niña pero fracasa, así es que él y las Sailors se dan cuenta que el demonio no era la niña sino su gato. Luna y el gato escapan pero Zoycite los encuentra y libera al demonio, el cual duda si atacar a Luna, momento que aprovecha Sailor Moon para volverlo a la normalidad. Zoycite se queda con el cristal y escapa.

Lita al igual que Serena, se ha enamorado del chico de los videojuegos, Andrew. Andrew le cuenta a Darien que para él ellas son como sus hermanas menores, y no las ve de otra forma. Lita y Serena intentan acercarse a Andrew, pero se enteran que tiene una hermosa e inteligente novia. Ella está confundida porque tiene la oportunidad de irse a estudiar al extranjero, pero no quiere dejar a Andrew. Zoycite ataca a la chica, pues es otro de los 7 demonios. Las Sailors la derrotan y regresan a su forma humana, mientras que Zoycite se queda con el cristal. La novia de Andrew finalmente se va al extranjero a estudiar, y Andrew decide esperarla hasta que regrese.

Lita al igual que Serena, se ha enamorado del chico de los videojuegos, Andrew. Andrew le cuenta a Darien que para él ellas son como sus hermanas menores, y no las ve de otra forma. Lita y Serena intentan acercarse a Andrew, pero se enteran que tiene una hermosa e inteligente novia. Ella está confundida porque tiene la oportunidad de irse a estudiar al extranjero, pero no quiere dejar a Andrew. Zoycite ataca a la chica, pues es otro de los 7 demonios. Las Sailors la derrotan y regresan a su forma humana, mientras que Zoycite se queda con el cristal. La novia de Andrew finalmente se va al extranjero a estudiar, y Andrew decide esperarla hasta que regrese.

Una famosa pintora con poca confianza en sí misma les pide a Serena y Darien que sean sus modelos, ella los pinta como una princesa enamorada de un valiente caballero, lo que hace pensar a ambos como si ya hubieran visto esa escena antes, hace mucho tiempo. La pintora es otra de los 7 demonios, por lo que Zoycite la ataca y libera al monstruo. Tuxedo Mask se queda con el cristal arcoiris y las Sailors regresan a la normalidad a la pintora.

Amy está sorprendida de que existe un chico que logra sacar las mismas calificaciones perfectas que ella: Richard. Serena logra acercarse a Richard y descubre que siente una gran admiración por Amy y que está enamorado de ella. Serena intenta hacer que se acerquen, pero Richard tiene sus motivos para no hacerlo: es uno de los 7 demonios y él lo sabe, es por ello que tiene un poder para predecir el futuro, y sabe que está en peligro. Zoycite ataca a Richard para liberar al demonio, pero Sailor Mercury lo rescata, ambos se esconden, momento en que Richard le dice que sabe que ella es Amy y le cuenta sobre su poder misterioso con el que sabe todas las respuestas de los exámenes; y le promete a Amy que alguna vez será tan buen estudiante como ella por sus propios méritos. Amy se asombra de su gran madurez, justo cuando Zoycite llega y libera al demonio. Las demás Sailors llegan y lo regresan a la normalidad, quedándose con el tercer cristal. Richard debe irse a otra ciudad, pero Amy le promete esperarlo.

Molly está muy triste por perder a Neflyte y Serena con Kelvin intentan animarla. Molly decide hablar con un sacerdote que se encuentra en un panteón quien la aconseja. El sacerdote es el segundo de los 7 demonios de los cristales, por lo que Molly no es la única en reunirse con el sacerdote, también Zoycite aparece en el lugar, liberando al demonio. Darien sigue con sus visiones y sueños, hasta que por fin se da cuenta que tiene un alterego: él es Tuxedo Mask. Las Sailors Scouts llegan a enfrentar al monstruo y con ayuda de Tuxedo Mask lo regresan a la normalidad. Tuxedo Mask se lleva el segundo cristal. Molly recupera la alegría gracias a los consejos del sacerdote y a que tiene grandes amigos como Serena y Kelvin que siempre estarán a su lado.

La Reina Beryl envía a Zoycite a encontrar los 7 Cristales Arcoiris. Para ello debe encontrar a las reencarnaciones de los 7 Demonios, quienes alguna vez formaron parte del Reino Oscuro, pero que fueron sellados por la Reina Serenity en 7 fragmentos del Cristal de Plata: los Cristales Arcoiris, y reencarnaron en la Tierra como humanos sin recuerdos de su vida anterior. La Reina Beryl cree que si se reúnen los 7 cristales, entonces se formará el Cristal de Plata. Serena es atacada por unos vagos en la calle pero es rescatada por Lita, una chica de gran fuerza. Rápidamente se hacen amigas, pues Lita ha sido transferida a la escuela de Serena. Cuando van a jugar videojuegos, Serena se da cuenta que Lita se enamoró de un chico muy bueno en todos los juegos. Lita al intentar acercarse a él se entera que él tiene un poder sobrenatural que lo hace ser tan bueno en los juegos. Zoycite lo ataca, pues él es el primero de los 7 demonios, liberando el cristal y transformándolo en un monstruo. Sailor Moon no es rival para él, y en la pelea Luna se da cuenta que Lita es otra Sailor Scout: Sailor Jupiter. Sailor Jupiter derrota al enemigo, mientras que Sailor Moon recibe el cetro lunar con el que regresa a la normalidad al chico. Con las 4 Sailor Scouts reunidas Luna cree que la batalla final se acerca. Transformación:"Por el poder de Jupiter!" Tecnica Aprendida:"Trueno de Jupiter, resuena!"Por Sailor Jupiter. Tecnica Aprendida:"Curación Lunar, Acción!"Por Sailor Moon.

Molly sigue viendo a escondidas a Neflyte, pero ambos se ven envueltos en un nuevo ataque bajo las órdenes de Zoycite. Neflyte queda herido y Molly lo ayuda. Poco a poco ambos comienzan a entenderse y Neflyte descubre el calor y la alegría de los humanos, sin embargo los monstruos reaparecen y lo atacan de gravedad mientras intenta defender a Molly. Las Sailors Scouts llegan y derrotan a las malignas, pero es demasiado tarde para Neflyte, quien muere en los brazos de Molly...

Neflyte crea el Cristal Negro, con el que espera encontrar el Cristal de Plata. Serena intenta convencer a Molly que Neflyte es un mal hombre, pero ella no la escucha. Aún sin suerte, y creyendo que Molly conoce a Sailor Moon y al Cristal, Neflyte la engaña para obtener información. Molly no sabe quien es Sailor Moon pero se roba la joya más preciada de su madre, pensando que se trata del Cristal de Plata, y se la entrega. Zoycite y Malachite (el cuarto general del Reino Oscuro) planean deshacerse de Neflyte y de Molly, por lo que envían una maligna. Las Sailors se enfrentan a él, pero cuando Molly corre peligro es Neflyte quien la rescata (sin entender bien por qué lo hizo). Cuando el monstruo es derrotado, Neflyte se retira. Sailor Moon sabe que acercarse más a Neflyte sólo le traerá problemas a Molly.

La Reina Beryl quiere encontrar el Sagrado Cristal de Plata, la joya que le daba el poder a la Princesa de la Luna. Una princesa de una millonaria familia dará una fiesta para mostrar la joya de su familia. Luna cree que se trata de la princesa que buscan y que esa joya es el Cristal de Plata, por lo que Serena se infiltra a la fiesta. Darien tiene un sueño en que una mujer le pide que encuentre el Cristal de Plata, por lo que también asiste. Neflyte ataca a la princesa, liberando otra maligna. Las Sailors Scouts y Tuxedo Mask la derrotan y enfrentan a Neflyte, quien escapa. La princesa no era a quien buscaban y su joya no era el Cristal de Plata. Serena se embriaga en la fiesta y en medio de la confusión, Tuxedo Mask la besa a la luz de la Luna.

El poder de Neflyte llega a los estudios donde se hacen las caricaturas de Sailor V, lugar donde está su nueva víctima. Por su puesto, Serena es la primera en emocionarse al ir a investigar. Celos y ambición llegan a separar a dos amigas del estudio, lo cual se acrecenta por el cambio de carácter de la caricaturista víctima de Neflyte. La maligna estaba escondida en un lápiz, y cuando despierta las Sailor Scouts la eliminan. Las dos dibujantes se reconcilian y el proyecto de la película animada de Sailor V sigue adelante.

Las Sailor Scouts deciden ir a entrenarse en un lugar lejano, una playa alejada de todo contacto humano. En el lugar se hospedan en una vieja mansión donde aparentemente abundan los fantasmas. Ellas se hacen amigas de la hija del dueño de la mansión, una pequeña con poderes sobrenaturales. El padre de la niña se niega a que haga amigos y la obliga a centrarse en el entrenamiento de sus poderes. La niña logra despertar a un fantasma y las Sailor Scouts lo destruyen. El padre decide entonces dejar a la niña disfrutar su infancia.

Neflyte coloca una trampa disfrazándose de Tuxedo Mask para capturar a Sailor Moon. Para esto, él manda muchas cartas de amor a las chicas de toda la ciudad de Tokio, esperando que Sailor Moon se presente a la invitación. La mayoría de las chicas no conoce a Tuxedo Mask, pero Serena sí. Molly asiste también, sospechando que Tuxedo Mask es en realidad Masato Sanjoi, de quien se enamoró desde que lo vio por primera vez cuando entrenó a su amiga tenista. Neflyte la ataca pensando que es Sailor Moon, aunque está equivocado logra quitarle una gran cantidad de energía. Neflyte se encuentra con las Sailors y al final de la batalla escapa, pero ha encontrado en Molly una poderosa fuente de energía.

Zoycite otro de los 4 generales, comienza a discutir con Neflyte sobre sus constantes fracasos, pero el decide seguir trabajando por su cuenta. Su nueva víctima es una es una compañera de clase de Sammy, una niña que al igual que su madre diseña muñecas. Cuando ella le regala una de sus muñecas a Sammy este finge no tener interés en ella para que no se burlen de ellos y accidentalmente rompe la muñeca. La pequeña muy triste se encierra en su habitación, momento que aprovecha Neflyte para hacerse pasar por un expositor que planea lanzar a la fama a la pequeña. Desde entonces ella se vuelve fría y obsesiva en crear las mejores muñecas. Serena se entera de lo que hizo Sammy y lo obliga a que vaya a su casa a pedirle disculpas. Finalmente Serena se da cuenta de que la niña está poseída por una maligna, que cuando se libera derrota rápidamente. La niña vuelve a la normalidad y se reconcilia con Sammy.

Serena ha sido escogida para ser la modelo de un gran fotógrafo, el cual es la nueva víctima de Neflyte. Luna sospecha que algo anda mal y se da cuenta de que el fotógrafo actúa muy raro y ha hecho desaparecer a las modelos con su cámara. Cuando Sailor Moon hace su aparición, se libera la maligna de la cámara, a la cual derrota haciendo que se fotografíe a si misma viéndose en un espejo.

Todos están involucrados en un concurso de hacer el mejor vestido de novia, incluyendo a Rei y Serena. Neflyte ha escogido a la maestra de costura de Serena como su próxima víctima. La maligna, esta vez se esconde dentro de la tela que usa la maestra para hacer el vestido de novia. Serena encuentra extraña la nueva actitud de la maestra con su prometido desde que comenzó el concurso, así que entra al concurso con su pluma lunar convirtiéndose en una novia. La maligna aparece y las Sailors la derrotan, volviendo a la normalidad a su maestra, la que se reconcilia con su novio.

Rei sigue interesada en Darien y elabora un plan para tener una cita con él. Aunque su plan no sale como esperaba, finalmente Darien termina aceptando tomar un café con ella. Serena parece estar celosa y trata de espiarlos. Neflyte elige a su nueva víctima: un anciano jardinero preocupado porque el parque en el que trabaja será talado y quemado para construir en su lugar un centro comercial. Amy se encuentra preocupada por el anciano debido a que lo conoce desde que era una niña. En este mismo parque Rei y Darien tienen una cita y Serena los sigue a escondidas. Cuando se libera el monstruo del interior del anciano las 3 Sailors se reúnen y se enfrentan a él, siendo salvadas una vez más por Tuxedo Mask. Tras derrotar al enemigo y volver todo a la normalidad, Rei sugiere que Tuxedo Mask es en realidad Darien.

Neflyte ha remplazado a Jedite y se le encarga la tarea de recolectar energía. Neflyte utiliza un poder que le permite conectarse con las estrellas y conocer que persona está en el momento de su vida de emitir la máxima energía posible. Su primer blanco resulta ser una amiga de la infancia de Molly, una hábil jugadora de tenis. Neflyte toma la identidad de Masato Sanjoi (nombre bajo el cual engañará a todas sus víctimas de aquí en adelante) y se convierte en el entrenador de tenis de la chica. Molly le cuenta a Serena que su amiga ha cambiado mucho y que está obsesionada con entrenar y ganar. Serena va a investigar con molly y cuando la joven tenista se obsesiona al máximo se libera la maligna en su interior. Sailor Moon y las otras Sailors derrotan a la maligna y la amiga de Molly vuelve a la normalidad.

La Reina Beryl pierde la paciencia con Jedite y le da una última oportunidad para acabar con las Sailor Scouts. Jedite se juega el todo por el todo y reta a las chicas a una batalla decisiva en el aeropuerto de Tokio a la medianoche, amenazándolas con quemar toda la ciudad si no asisten. Las 3 Sailor llegan al aeropuerto, pero cuando se transforman Jedite aparece indicándoles que ya vio sus verdaderas identidades. Jedite usa sus poderes para mover unos aviones por lo que las Sailor tienen una difícil pelea. Gracias a un plan de las 3 que logra confundir a los aviones de Jadeite, y a la ayuda de Tuxedo Mask, Jedite es derrotado y queda gravemente lastimado, escapando. La Reina Beryl no lo perdona y lo castiga dándole el sueño eterno, sin importarle ni creerle que haya descubierto la identidad de las Sailors. La Reina Beryl llama al segundo de los 4 generales, Neflyte, para reemplazar a Jedite.

Rei gana dos boletos para un crucero de lujo, pero debido a que no tiene novio decide invitar a Amy y de paso burlarse de Serena. Mientras ambas se suben al barco la celosa Serena las sigue disfrazándose y se infiltra en el crucero. Este es otro de los planes de Jedite para reunir energía, por lo que una vez más las Sailors se enfrentan a una maligna para volver todo a la normalidad.

La Reina Beryl comienza a perder la paciencia con Jedite y lo amenaza con eliminarlo si sigue fallando; este coloca un parque de diversiones del que se rumorea que la gente que asiste está desapareciendo. Como siempre, las 3 Sailors Scouts y Luna deciden investigar el parque, pero además de cumplir con su tarea, Serena y Rei tendrán que intentar llevarse bien. Rei conoce a Darien y rápidamente congenian debido a que ambos se burlan constantemente de Serena. Las 3 Sailor derrotan a la maligna con ayuda de Tuxedo Mask, mientras que Rei empieza a sospechar cual podría ser la identidad de este misterioso enmascarado que siempre las rescata.

Muchos autobuses han desaparecido cerca de un Templo Hikawa. Serena y Amy se enteran que en el templo vive una sacerdotisa con misteriosos poderes llamada Rei, por lo que deciden investigarla. Serena no nota nada raro en Rei, pero Luna sí y le deja una de las plumas de transformación en el lugar. Serena y Amy deciden investigar subiéndose a un autobús, pero el autobús llega antes de lo previsto y Amy no llega a tiempo, quedándose en el interior Serena sola junto a Rei, que también busca descubrir que pasa. Ambas son transportadas a otra dimensión, donde Sailor Moon se enfrenta a una nueva maligna. Luna confirma sus sospechas: Rei es una Sailor Scout, Sailor Mars. Ambas Sailor Scouts y Tuxedo Mask logran vencer al enemigo, mientras que Sailor Mercury logra abrir un portal para que regresen al mundo real. Transformación: "Por el poder de Marte!", Técnica Aprendida: "Fuego de Marte, Enciéndete!" Por Sailor Mars.

Jedite se da cuenta de que los humanos liberan más energía cuando están bajo presión por la hora, así que coloca una falsa tienda de relojes. La mamá de Serena compra uno pero pronto se encuentra sin energías por culpa del reloj. Amy logra descubrir donde venden los relojes. Sailor Moon y Sailor Mercury se enfrentan a la maligna y la derrotan.

Luna siente una extraña energía que rodea a una alumna genio de la escuela de Serena, Amy Mizuno, y piensa que podría ser un enemigo. Amy es una chica sin amigos lo que aumenta sus sospechas, pero Serena rápidamente se hace amiga de ella, descubriendo que es muy dulce y que todo lo que se decía de ella no era cierto. Amy le cuenta a Serena que asiste a una escuela avanzada por las tardes, así que debe irse. Serena nota que Amy olvidó un disquete y la sigue para entregárselo. El lugar es otra trampa del enemigo, y los disquetes son usados para lavarles el cerebro y absorber la energía de los estudiantes. Debido a que Amy olvidó el suyo es la única que no cae bajo control del enemigo, cuando Serena llega descubre lo que pasa y se enfrenta a la maligna. Sailor Moon no puede contra ella pero entonces Luna descubre que Amy es otra de las Sailor Scouts. Amy se transforma en Sailor Mercury y junto a Sailor Moon derrotan al enemigo. A partir de ahora, lucharán juntas contra el mal. Transformación: "Por el poder de Mercurio!", Técnica Aprendida: "Burbujas de Mercurio, Estallen!" Por Sailor Mercury.

Haciendo que una maligna posea el cuerpo de una ídola del pop, Jedite logra reunir a mucha gente que busca concursar para convertirse en estrellas. Serena tendrá que compatibilizar el ser Sailor Moon con su deseo de ser famosa, pero eventualmente descubre el plan del enemigo y todo vuelve a la normalidad.

Jedite crea un casette que puede absorber la energía de quienes lo escuchen, pero la maligna a la que se lo entrega comete un error y lo pierde. La cinta termina en posesión de un pianista de Jazz, Yusuke Amane, quien no comprende porque lo persigue el enemigo. Serena choca accidentalmente con Amane y descubre quien es, y luego de descubrir que se encuentra en peligro decide protegerlo haciéndose pasar por una adulta y luego enfrentando a la maligna como Sailor Moon.

Serena quiere que su familia acepte a Luna como mascota del hogar, pero a su hermano Sammy le dan miedo los gatos y desea otra mascota. En una tienda de mascotas, consigue una misteriosa criatura llamada Chanella que despide un aroma que le hace actuar raro y perder el interés en todo lo demás. Serena se da cuenta que todo el mundo tiene un Chanella y que la gente se ha vuelto hostil, pero más tarde descubre que es otro de los planes de Jedite para reunir energía. Sailor Moon se enfrenta a la vendedora de los Chanellas que resulta ser otra maligna. Sammy descubre que Sailor Moon fue quien lo salvó. Aprovechándose de esta admiración por ella, Sailor Moon le dice que sea un buen hermano y que también acepte a Luna, pues ella le tiene gran aprecio.

Serena ha subido unos kilos de peso y comienza a obsesionarse con ello. Jedite coloca un centro de entrenamiento para bajar de peso en poco tiempo, pero en realidad es una trampa en la que colocan a gente en unas cápsulas diciéndoles que ahí bajarán rápido de peso cuando en realidad lo que hacen es absorber su energía. Serena y sus amigas deciden ingresar al lugar al ver que su profesora ha perdido mucho peso en poco tiempo, Serena junto con Luna descubren que algo anda mal y encuentran las cápsulas en el subterráneo del lugar. La maligna las ataca pero Sailor Moon termina venciéndola; desafortunadamente esta vez Jedite escapa con una gran cantidad de energía reunida.

Ahora Jedite colecciona la energía a través de un broche que regala cuando las personas mandan sus cartas de amor a una estación de radio. La primera en notarse como víctima es la maestra de Serena y después Molly. Luna descubre los broches y se ponen a investigar. Serena se disfraza con su pluma mágica y logra entrar a la estación de radio. Sailor Moon descubre el plan de Jedite y se da cuenta que él es el responsable de los sucesos que han ocurrido hasta ahora. La maligna ataca a Sailor Moon pero esta logra vencerla; Sailor Moon va entonces por Jedite pero no es rival para él, afortunadamente Tuxedo Mask la rescata.

La malvada Reina Beryl envía a su sirviente Jedite a recolectar energía humana para su "Gran Amo". Éste envía a una maligna que engaña a la gente leyéndoles la fortuna y diciéndoles lo que deben hacer. La gente siguiendo sus consejos actúa de mala manera despidiendo una gran cantidad de energía maligna. Sailor Moon descubre a la falsa adivina y finalmente la derrota.

Serena Tsukino es una niña llorona, torpe y miedosa. Su vida da un cambio radical cuando conoce a una gata parlante llamada Luna, que le explica que ella está destinada a convertirse en la heroína del amor y la justicia, Sailor Moon. Su misión es salvar al mundo de una fuerza maligna y encontrar a las otras Sailor Scouts. Su primera misión la lleva a rescatar a la madre de su mejor amiga Molly del enemigo. En la batalla, Sailor Moon aprende a usar sus poderes y es salvada por el misterioso Tuxedo Mask (de quien se enamora perdidamente), logrando derrotar a la maligna. Transformación: "Por el poder del prisma lunar!", Técnica Aprendida: "Tiara Lunar, Acción!" Por Sailor Moon.