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Hipo acepta la ayuda de Alvin para rescatar a Estoico de Dagur. Los jinetes, los Berserkers y el Grito Mortal, todos se reúnen en la Isla de los Marginados para una batalla que puede decidir el destino del archipiélago.
Harto de la actitud de Patán, Hipo lo suspende de la academia. Cuando Patán abandona Berk, se encuentra al Grito Mortal y a Alvin, pero no está seguro de las intenciones de este último.
Varios Trueno Tambores adolescentes son encontrados en Berk e Hipo convence a su padre de entrenarlos para defender la isla.
Un grupo de Extinguehumos se roba todo el metal de Berk, mientras que se acerca a la isla la armada berserker.
Chimuelo queda contagiado por una gripe que se esparce por todo Berk.
Dientepúa y Torméntula tienen una pelea mientras la ciudad se prepara para la cosecha.
Cuando un grupo de Rapidijones infestan Berk, los residentes deben buscar un escondite.
El grupo encuentra en la isla Ala-cambiante a un Escaldrón herido e intentan devolverlo al mar antes de que suceda lo peor.
Patán cree que va a morir, por eso busca el reemplazo adecuado: el pequeño Gustav.
Luego de la desaparición de los gemelos, Hipo va en su búsqueda, descubriendo una alianza poco estable y bastante extraña.
Los Berserkers encuentran un Skrill congelado, un poderoso y misterioso dragón que los representa. Hipo, Patán y Astrid se lo llevan a Berk. La preocupación los inunda ante un posible ataque de Dagur.
En la Academia se debden encargar de desactivar las trampas de dragones que quedaron esparcidas por la isla. Como siempre, Chusco y Brusca se meten en problemas, pero a la vez se encuentran con un viejo conocido.
Las islas que rodean a Berk comienzan a desaparecer de manera misteriosa. La explicación es un enemigo que se volvió más grande.
Una competencia para saber quién es el mejor Entrenador de Dragones comienza. Mientras, Alvin piensa en atacar Berk.
El Pesadilla Voladora, un viejo enemigo de Berk, ha dejado a la familia de Astrid con una mala reputación. Astrid decide que es hora de devolverle el honor a los Hofferson.
Garfios se enferma y la cura debe ser hallada antes que el dragón muera.
El pozo de agua se ha secado; Hipo, investigando qué sucedió, viaja por accidente hacia las entrañas de Berk.
Un ejercicio de entrenamiento nocturno en la Isla Dragón pone en peligro la vida de los dragones.
Barrilete escupe un extraño hierro que se hace famoso en Berk por sus características.
Estoico impone la regla de que está prohibido volar. Nuevamente, Hipo se encarga de romper las reglas y funda el Club de Dragones.
Mildew ayuda a Alvin para que secuestre a Hipo y a Desdentado mediante la falsificación de unas notas de Bork sobre los Furia Nocturna. Sin embargo, Mildew también es encarcelado cuando ya no es de ninguna utilidad para Alvin ahora que tiene a Hipo en su poder. Hipo, a regañadientes, deja que Mildew le ayude a huir con Desdentado de la Isla de los Renegados. Para ello, Hipo debe enseñar a Mildew cómo amaestrar un Nadder Mortal, y al hacerlo, Mildew se convierte en un jinete de dragón de los Renegados cuando se deja capturar para ayudar a Alvin y a los Renegados.
Durante las celebración anual de mema de la Semana de Bork, se le concede a Hipo el acceso a los archivos privados y personales de Bork. Cuando descubre información y un mapa de una isla habitada por Furias Nocturnas en las notas de Bork, Hipo decide lreunir a Desdentado con su familia.
Cuando Patán y los aldeanos toman a unos huevos de dragón por gemas de la buena suerte, Patapez, que es responsable del descubrimiento de los huevos, deberá enfrentarse a Patán y devolver los huevos con sus madres Ala-cambiantes antes de que destruyan Mema.
Cuando Hipo descubre el barco del mercader Johan naufragado en un extraño pantano embrujado, con un regalo hecho para él por su madre, no se detendrá ante nada para recuperarlo. Aquí se descubre el Escupe-Humo.
Atrapados en un huracán, la protesis de la cola de Desdentado acaba dañada, dejándolo incapacitado para volar y dejándo a Hipo y Patán varados en la isla de los Renegados. Los tres deberán trabajar juntos para reparar los daños, superar la rivalidad entre Hipo y Patán y regresar a Mema antes de que puedan ser capturados por Alvin y los Renegados.
Dagur el Degenerado visita Berk para renovar un acuerdo de paz entre las islas de Berserk y Mema, y los dragones deben ocularlos para desmentir los rumores de que mema está entrenado un ejército de dragones. Pero cuando Brutilda y Brutacio comienzan a pelear, su dragón, Barf y Belch, queda fuera de control. Los jóvenes vikingos deben a los gemelos de nuevo para que controlen a su dragón y evitar que Dagur declare la guerra.
Desdentado se encuentra con un Susurro Mortal, un rival de su pasado. Cegados por de rencor de uno hacia el otro, Desdentado huye para enfrentarse a su rival. Hipo debe encontrar a Desdentado y hacerle razonar antes de que su rivalidad se vuelva mortal.
Tormentas repentinas están poniendo en peligro a los residentes de Mema y se cree que Thor está enfadado con la isla. Mildew convence a los aldeanos supersticiosos de que Desdentado es el culpable, por ser "la descendencia impía de los relámpagos y la muerte". Hipo decide buscar la verdad sobre la repentina ira destructiva de Thor.
En Mema se va a celebrar la competencia deportiva del año, los juegos del Deshielo, y todos los adolescentes participará con los dragones por primera vez en la historia de los vikingos. Hipo se muestra finalmente mejor que Patán, que era el campeón vigente, pero los éxitos de Hipo empiezan a volverle soberbio y arrogante, para gran disgusto y decepción de Astrid, por lo cual reacciona y deja ganar a patan, dándole a Astrid un beso.
La traición de Heather a Mema hizo que el libro de los dragones cayera en las manos de Alvin el traidor y los Renegados, y el encarcelamiento de Heather en mema. Para conseguir el libro de Alvin, Astrid se disfraza como Heather y entra en el territorio de los Renegados. Hacia el final de su misión, Astrid descubre los verdaderos motivos de Heather para ayudar a los Renegados, y rescatan el libro ganándose la confianza de Heather.
Los chicos de Mema encuentran una misteriosa chica llamada Heather en la playa de Thor. Mientras Hipo y el resto de los chicos admiten abiertamente que la recién llegada es genial, los celos de Astrid se convierte en sospecha cuando se da cuenta de que Heather está tomando un interés inusual en el Libro de los Dragones para dárselo a alguien. El episodio termina con el libro en manos de Salvaje.
Inmediatamente después de la visita del renombrado Mercader Johann, todos los dragones en la isla de Mema empiezan a enfermar. Tras descubrir el moho responsable, Hipo, Estoico y Bocón deberán encontrar un Escaldaron con el fin de elaborar un antídoto antes de que sea demasiado tarde.
Un retrato del jefe de Mema y su hijo exagera la musculatura y el tamaño de Hipo y lo lleva a preocuparse porque no sea el hijo ideal de Estoico. Hipo está decidido a probarse a sí mismo mediante la realización de la búsqueda de tesoros de Hamish II, una búsqueda que incluso Estoico y Bocón no habían podido completar.
Hipo convence a Estoico a que monte un dragón para ayudarle en sus deberes como jefe, pero él insiste en montar rápidamente a Desdentado sobre una base regular, para consternación de Hipo. Encuentran un Relampago macho y al final Estoico lo ayuda a defender a otro Relampago herido a punto de ser comido por jabalíes.
"Alvin y los Renegados" invaden el pueblo, cuando Mema perdió su arsenal y a sus dragones.
Los dragones son falsamente acusados de vandalismo y desterrados de Mema, dejando la isla vulnerable a un ataque de Alvin y los Marginados.
Hipo encuentra un dragón Tiphoomerang bebé herido, y Desdentado no se sabe defender. La madre enojada del bebé, por su parte, hace su camino hacia Berk para encontrar a su hijo perdido.
Los dragones no tenían la intención de reducir la productividad de alimentos, pero Mema todavía teme por los que viven de la ganadería local, y con la primera tormenta de invierno que viene, los jóvenes dragones vikingos pasean por ahí, y Mema debe tratar de familiarizar a los animales de la zona con sus compañeros dragón.
La paz con los dragons ha hecho que algún vikingo no tenga trabajo, ya que se dedicaban a fabricar armas. Estoico pide a Hipo que le ayude a buscar nuevos empleos.
Los dragones, pese a ser amistosos todavía son dragones. Como consecuencia crean bastante caos en la isla. Estoico está considerando el prohibir a los dragones vivir en el pueblo. Será una tarea de Hipo y sus compañeros el convencerle de lo contrario.
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