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Los hombres de Griffith son sacrificados a los apetitos del demonio. Guts sigue luchando, al principio para salvar a Griffith, luego para salvarse a sí mismo del resultado de la ambición de Griffith.
Seducido por las promesas de los demonios y sus sueños de su niñez, Griffith acepta cumplir su destino y convertirse en uno de los demonios de la Mano de Dios.
Rompiendo con los ejércitos perseguidores del Rey, los pocos Halcones que quedan contemplan su futuro. Guts consuela a Caska, que está abatida por la condición de Griffith. Griffith comienza a soñar.
Con la ayuda de Guts, Caska y los Hawks esperan rescatar a Griffith.
Guts regresa a tiempo para salvar a los Hawks restantes de la aniquilación.
Guts llega a la casa de Godo el herrero y se queda allí un rato mientras Godo le fabrica una nueva espada. Guts practica más sus técnicas de espada con la ayuda de la pequeña hija de Godo, Erika.
Griffith no permitirá que Guts simplemente se vaya. Dice que Guts le pertenece.
Griffith tiene su venganza haciendo quemar el castillo de la Reina.
Con la victoria en Doldrey, Griffith es ascendido a General Fénix Blanco, un título aristocrático. La Reina de Midland y otros conspiradores de la corte intentan envenenar a Griffith
Con la ayuda de Nosferatu Zodd, Guts derrota al defensor del Castillo Doldrey.
El rey de Midland y sus varios generales conversan sobre el castillo Doldrey, capturado hace mucho tiempo por el Imperio Chudan. Griffith planea un ataque y el Rey accede a pesar de las protestas de sus otros oficiales. Solo otro general apoya las acciones de Griffith. Los Hawks atacan a Doldrey.
Caska encuentra la división de Hawks de Judeau y los lleva de regreso a donde Guts estaba luchando solo. Aunque herido, derrotó a todos los soldados enemigos él solo. Regresan al campamento de los Hawks y Caska atiende las heridas de Guts.
Guts y Caska intentan abrirse camino de regreso a los Hawks mientras el ejército enemigo con el que estaban luchando antes intenta detenerlos.
Caska todavía está inconsciente, por lo que Guts los refugia en una cueva mientras la lluvia cae. Ella viene y le cuenta a Guts sobre su pasado y sobre Griffith.
En un campo de batalla tormentoso, Caska, el segundo al mando de Griffith, resulta herido mientras lucha contra el líder de un ejército enemigo. Guts corre a rescatarla, pero cuando ella se desmaya al borde de un acantilado, él no puede atraparla a tiempo y ambos caen al río.
Guts, enviado por Griffith, asesina a Yurius y su hijo Adonis. Griffith se acerca a Charlotte. Los Hawks parten para otra misión.
Griffith salva a Charlotte cuando su caballo sale disparado durante una caza del zorro. Yurius, el hermano menor del rey, intenta asesinarlo.
Griffith y Guts continúan su éxito en la batalla y Griffith es nombrado Conde.
La princesa Charlotte de Midland entabla amistad con Griffith.
En otra incursión, Guts y Griffith se encuentran con un demonio conocido como Nosferatu Zodd.
Guts es ahora un comandante en el ejército de Griffith y está tomando riesgos en la batalla. Griffith es nombrado vizconde en la corte de Midland para consternación de los nobles. Guts salva a los Halcones en la batalla, para disgusto de Casca.
Guts se instala con la Banda del Halcón y Griffith le muestra su Behelit. Guts recuerda su infancia, criado por su padre adoptivo y mentor Gambino. Pasan tres años y la Banda del Halcón crece en poder y número.
Griffith derrota a Guts y lo convierte en miembro de la Banda del Halcón. Los Alcones realizan una incursión a medianoche y Griffith elige a Guts para el puesto más importante de retaguardia.
Guts se enfrenta a un hombre vestido con una gran armadura en un combate uno a uno. También tiene que ir contra la Banda del Halcón en su viaje.
El espadachín negro, conocido como Guts, entra en un pequeño pueblo y comienza a chocar con un ejército dirigido por apóstoles malvados.
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