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Después de intervenir para detener lo que parece un robo, Kenshin y Kaoru conocen a un joven príncipe que se parece mucho a Yahiko.
Kaoru, Sanosuke y Yahiko se quedan en el dōjō reparando y limpiando; mientras que Kenshin, a petición de Kaoru, se dirige a pescar ya que no tienen nada que cenar. Él va al río con Ayame y Suzume y no está teniendo mucha suerte con la pesca, en eso ve a un pescador que parece muy experimentado. Unos rufianes atacan a una persona y el pescador la defiende, pero Kenshin nota una habilidad especial en él. Las niñas se acercan y así el pescador le cuenta a Kenshin su historia: Su nombre es Rinosuke y era un estudiante de kendo que aunque era el mejor, soñaba con darle más sentido al empleo de su técnica y le restaba importancia a quienes lo rodeaban, como la hermana de su amigo, la cual estaba enamorada de él y siempre le pedía a las luciérnagas de los deseos que conectaran sus corazones (algo que a Kenshin le recordó lo ocurrido con Kaoru antes de irse a Kioto).
Kenshin y Okubo quedaron de encontrarse el 14 de mayo para decidir si Kenshin aceptaba la oferta de ir a Kioto para detener a Shishio, pero en ese momento se produce el asesinato de Okubo, perpetrado por uno de los hombres más fieles a Shishio, Soujiro Seta, quien a su vez le advierte a Kenshin que si no desea que le ocurra lo mismo que a Okubo, no debe acercársele a Shishio. Kenshin entonces se da cuenta de lo grave de la situación y decide irse a Kioto sin decirle nada a sus amigos, salvo a Kaoru de quien se despide, dejándola muy triste.
Kenshin y Saito continúan con su pelea la cual parece decantar a favor de Saito, pero en un momento dado, Kenshin (para terror de Kaoru), retoma su antigua personalidad de Battôsai y voltea la situación a su favor. Cuando están a punto de matarse, Kawaji, jefe de la policía interrumpe la lucha y le dice a Saito que su misión era probar las capacidades de Battôsai para la misión que había sido encomendado. Junto a Kawaji, aparece su jefe: el ministro del Interior, Toshimichi Okubo quien le explica a Kenshin que la razón por la que mandó a Saito a buscarlo fue para que le ayudara a detener a un peligroso hombre llamado Makoto Shishio. Kenshin entonces es forzado a tomar una difícil decisión: regresar una vez más a Kioto, en donde este mortal desafío aguarda por el, lo que significaría un definitivo cambio en su vida y especialmente, en la de Kaoru.
Kenshin piensa seriamente en el regreso de este nuevo individuo que no es otro que Hajime Saito, antiguo capitán de los Shinsengumi quien ahora se hace pasar por un oficial de policía llamado Goro Fujita quien va al dōjō Kamiya supuestamente para cuidar a los amigos de Kenshin. Cuando Kenshin regresa (después de haber sido desafiado por Fujin Akamatsu, el cómplice de Saito quien se enfrentó a Himura y fuera derrotado), ve a Saito sentado en el dōjō y este se presenta como tal, recriminándole a Kenshin todo el peligro en el que puso a sus amigos por cuenta de su actitud de no asesinar y de como lo había estado siguiendo estos años, incluso pudo haber matado a todos en cualquier momento si él lo hubiera querido. Saito y Kenshin comienzan entonces una pelea que dejaron inconclusa desde el Bakumatsu.
Kenshin comienza a tener recurrentes sueños de su pasado como guerrero al servicio de los Isshin-Shishi y muy especialmente de su enfrentamiento contra los Shinsengumi. En el presente, un hombre de apariencia enigmática que vende medicinas va al dōjō Kamiya donde se encuentra con Sanosuke quien está allí esperando al regreso de Kenshin y los demás quienes salieron de la casa. El enigmático individuo muestra ser más de lo que aparenta cuando se enfrenta a Sanosuke y lo deja gravemente herido. Cuando Kenshin y sus amigos regresan al dōjō, ven a Sanosuke herido y por supuesto, esto alarma a Kenshin ya que sabe quien lo hizo.
Después de que sus colegas de confianza traicionan a Shura, Kenshin debe salvarle la vida y detener el plan de contrabando de opio de los piratas.
Después del secuestro de Kenshin, comienza a desarrollarse un vínculo entre él y Shura. Sin embargo, aunque Shura confía en la lealtad de su tripulación, las ganancias que se pueden obtener del tráfico de opio los atraen hacia un plan de motín.
Para ganar dinero para su dojo, la Fuerza de Paz acepta ayudar a proteger un barco mercante de piratas. Sin embargo, para evitar que Kaoru caiga en manos de la líder pirata, Shura, Kenshin se ofrece a sí mismo a cambio.
Después de una lujosa fiesta en el dojo, Sanosuke ya no puede resistirse a unirse al plan de su antigua tropa del ejército para castigar al gobierno. Sin embargo, en un intento por detenerlos, Kenshin se ve obligado a enfrentarse a Sanosuke.
El trabajo de un artista lleva a Sanosuke a un reencuentro con un antiguo compañero de ejército, Tsukioka. Pero cuando su viejo amigo quiere que se una para vengar la muerte de su antiguo líder, Sanosuke debe detenerlo.
Durante un viaje en tren a Yokohama, Kenshin y sus amigos deben salvar a un rico pasajero inglés de ser robado por ladrones.
Después de descubrir la verdad detrás del plan engañoso de Raijuta, una herida deja a Yutaro fuera de combate, dejando a Kenshin para luchar contra el samurái renegado solo.
Aunque Kenshin intenta advertirle sobre la mala influencia, Yutaro sigue creyendo en Raijuta, sin saber que el renegado lo está utilizando para trazar su revolución. Entonces, cuando le dicen que el gobierno está decidido a detenerlo, Yutaro se escabulle para advertir a Raijuta.
Mientras están de vacaciones en la casa de la sobrina del Dr. Gensai, Kenshin y su grupo atraen la atención de un joven rico pero arrogante que quiere aprender el arte de la esgrima.
Luego de atrapar un ladrón que intenta robar el Akabeko Yahiko cree que ya sabe demasiado para seguir usando una espada de madera. Kenshin le dice que si bien se ha vuelto fuerte no se deje llevar por su ego. Luego se ve a Gohei Hiruma que contrata a los hermanos Onizaki para que maten a Kenshin y conseguir venganza, ya que Kenshin le ha dejado inutilizados ambas manos y no puede pelear más con la espada. Gohei llega al dojo y reta a Yahiko diciendo que él no le ganara usando una espada de madera, que necesita una de verdad y lo cita en un templo a las afueras de la ciudad. Yahiko toma la espada de filo invertido de Kenshin y llega al templo encontrándose con los hermanos Onizaki, dándose cuenta que ha sido engañado. Un shuriken es lanzado al dojo con un papel indicándole a Kenshin que llegue a Kikyougawara antes del atardecer para que recupere a Yahiko. Mientras tanto Gohei deja a Yahiko en el templo atado y junto a él la espada de filo invertido.
Kaoru, Kenshin, Yahiko y las niñas van a una feria en un pueblo cercano. Caminando, encuentran el Circo de la Bala Humana, donde una chica llamada Marimo es lanzada desde un cañon. Al terminar la presentación de Marimo llega un hombre llamado Sumidaya diciendo que el dueño del Circo de la Bala Humana, padre de Marimo, le debe dinero y que debe de pagarlo antes de la media noche o Marimo y su padre deberán regresar a trabajar para el. En la noche Marimo y su padre van caminando cuando un hombre aparenta tropezarse con ellos robándole el dinero a su padre. El lo persigue pero repentinamente le caen varias tablas quedando soterrado bajo ellas. Entonces Marimo se da cuenta que han sido los hombres de Sumidaya que intentan sabotearlos para que regresen a trabajar con ellos.
Después de salvar la vida de Heihachiro, Kenshin se dispone a evitar que el mal guiado exalumno del maestro sea usado como una pieza en un juego de corrupción política.
Un grupo de radicales empeñados en asesinar a líderes políticos intenta reclutar a un maestro local para su causa. Después de descubrir que Heihachiro es un antiguo enemigo que ahora ha dedicado su vida a ayudar a los niños, Kenshin interviene para repeler a los asesinos.
Después de que un curandero sospechoso desacredita sus habilidades médicas, los pacientes de Megumi la abandonan. Y cuando una familia preocupada entra en pánico y le paga al falso chamán para que cure a su hija enferma, Megumi debe intervenir para salvar la vida de la joven.
Después de un arranque de celos obliga a un joven aspirante a abandonar una escuela de sumo, Kaoru interviene para hacerse cargo de su entrenamiento.
Cuando una banda criminal amenaza a una joven que le gusta, Yahiko busca el consejo de Kenshin sobre cómo defenderla en una pelea desigual.
Kenshin derrota al luchador más poderoso de una mafia local, solo para luego enfrentarse a un líder de la banda decidido a distribuir potentes armas de fuego por todo Japón.
Habiendo prometido salvar a Megumi, la Fuerza de Paz debe enfrentarse primero a una banda de despiadados mafiosos traficantes de drogas. Pero cuando una división dentro de la banda provoca un cambio de liderazgo, Kenshin debe enfrentarse a un luchador cuyo poder ha subestimado.
Aunque sus conocimientos médicos han salvado la vida de Yahiko, Sanosuke sospecha que Megumi es responsable de producir el opio que causó la muerte de un amigo cercano.
Cuando unos mafiosos locales amenazan la vida de una bella mujer, Kenshin y Sanosuke intervienen para salvarla.
Kaoru le da a Kenshin su cinta favorita con la promesa de que se la devolverá luego. Están junto al río y justo en ese momento, Jin-e Kurogasa rapta a Kaoru y mientras escapa le dice a Kenshin que si quiere rescatarla tendrá que volver a ser el Battousai de antes. Kenshin les deja una carta a Yahiko y Sanosuke y estos deciden ir a ayudarlo. Mientras tanto, Kurogasa le dice a Kaoru que ella no conoce al verdadero Battousai y que él podría derrotarlo muy rápido. Luego llega Kenshin muy enfurecido y se desata la batalla; sin embargo, Kurogasa no considera que esté lo suficientemente enfadado y para lograrlo aplica su Shin no Ippou a Kaoru, lo cual detiene el movimiento de sus pulmones y la matará de asfixia en unos cinco minutos a menos que ella sola se libere (lo cual supuestamente es imposible) o que Kurogasa muera.
Con un despiadado ex samurái asesinando a políticos de alto rango, el jefe de policía le pide a Kenshin que lo capture. Pero cuando Kenshin se enfrenta al letal Jin-nai Udo, los intentos de Kaoru por detener la batalla terminan con su secuestro.
Después de aceptar el desafío de Sanosuke, Kenshin lo anima a liberar su ira contra las corruptas fuerzas realistas.
Gohei recluta a un feroz peleador callejero conocido como Sanosuke para vengarse de Kenshin. Y aunque Kenshin desenmascara el plan de Gohei, Sanosuke deja en claro que algún día ambos se enfrentarán.
Yahiko no quiere seguir las enseñanzas de Kamiya, queriendo aprender el estilo de Kenshin, mientras este último se enfrenta a oficiales que se aprovechan de su poder. Kenshin rechaza una invitación para ser un alto rango en el ejército con la excusa de seguir siendo un vagabundo y proteger a los que pueda con su espada, finalmente de esta forma Yahiko se entusiasma para aprender un estilo que protege a los demás.
Kenshin, Kaoru, el doctor Genzai y sus nietas se dirigen al Akabeko a comer. Los demás se adelantan y Kenshin ve a un niño robar, pero luego devuelve el dinero. Más adelante, el niño le roba el dinero mientras él va con Koaoru y ella detiene al niño, pero Kenshin le dice que le deje el dinero, aunque el niño no lo acepta. En el Akabeko se enteran de que se llama Yahiko y trabaja para los Yakuza por una deuda pendiente. Kaoru decide ir a salvarlo y cuando llega le dicen que tiene que ganar un juego de dados para poder llevárselo, pero Yahiko no quiere. Sin embargo ella logra ganar debido a que Yahiko cambió los dados y los Yakuza se enfurecen; aunque Kaoru logra vencer a la mayoría con su técnica de kendo, llevan a Yahiko ante el jefe y cuando están a punto de matarlos llega Kenshin y derrota al tipo. El jefe nota que Kenshin es un verdadero espadachín y les ordena a sus secuaces que lo dejen ir junto con Kaoru y Yahiko.
Kaoru encuentra a Kenshin vagando por las calles de Tokio y lo confunde con Battousai (aunque de verdad es él), pero luego él le enseña la espada sin filo y ella le cree que no puede matar a nadie con eso. Luego él la salva del impostor que difama su dojo y como ella se desmaya en sus brazos, Kenshin le cura la herida que le hizo el impostor y la lleva al dojo Kamiya. Resulta que Kenshin es muy bueno haciendo los quehaceres del hogar y Kaoru le permite que se quede a vivir allí. Por la noche Kaoru va a buscarlo, pero él no está y ella piensa que se fue sin siquiera decirle su nombre. Kaoru está lamentándose porque ya no tiene alumnos para el dojo de kendo y en ese momento llega el impostor, que resulta sentir gran odio hacia el difunto padre de Kaoru porque lo expulsó y le dañó el dedo pulgar cuando él estudiaba allí.
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