Temporada de celo

El grupo deja el bosque para irrumpir en la boda de Dylan luego de que Fawn confesara que sigue sintiendo cosas por él. ¿La verdad saldrá a la luz o será demasiado tarde?

Penelope planea una noche tranquila para Ray, que está despechado, pero él solo quiere descontrolarse. Fawn se topa con un ex, y Josh sucumbe a la tentación.

Ray se enamora de una dulce maestra de escuela, mientras Fawn sale con un cabrón desquiciado. Josh y Penelope intentan vivir como amigos con derechos adicionales.

Un par de marmotas poliamorosas llevan a Penelope a involucrarse en una tríada. Un lince guapo le pide una cita a Fawn, y Ray invita a Josh a una orgía con demasiadas reglas.

Mientras Penelope y Fawn llevan a Zeke a El Hueso para que tenga su racha de mal sexo educativo, Josh sale con una sofisticada yegua que quiere dar un salto a una nueva vida.

Llega la madre de Ray con la idea de celebrar el cumpleaños de su hijo, pero Josh, conociéndola, no baja la guardia. Fawn festeja su libertad, y Penelope aprende a hacer «la cosa».

Una escena retrospectiva revela la historia de Penelope con el amor prohibido, los intentos fallidos de Fawn con la convivencia y el momento en que las dos se hicieron amigas.

Josh le roba la hierba de cabra en celo a su padre para ayudar a Ray a mantenerse vigoroso. Penelope consulta a una psíquica, y Fawn sale con un alce que no da el primer paso.

Josh está nervioso, y Ray insiste en que debe volver a tener citas, mientras Fawn acompaña a Penelope a conquistar chicas en El mapache peludo.

Josh despierta tarde de su hibernación y descubre que su novia de toda la vida está con otro. Fawn prueba salir con un ciervo mayor, y Ray queda enganchado en un nudo copulatorio.