La erupción del Monte Fuji en 1707 libera varias hordas de demonios de las profundidades de la tierra. Sakuya, la joven hija de una samurai muerto combatiendo a esos demonios, acepta la misión de viajar al Monte Fuji y derrotar a los malvados espíritus. La acompañan dos veteranos guerreros que sirvieron a su padre y Taro, un joven kappa o espíritu del río, al cual ha adoptado como su hermano pequeño. Durante el camino, los dos guerreros tienen dudas sobre la lealtad de Taro, y el kappa tendrá que decidir si se mantiene del lado de los de su propia naturaleza o con los humanos que siempre lo han cuidado