Ambientada en 1398. Kim Min Jae es el supremo comandante de la Dinastia Joseon. Se enamora por primera vez y por ésa mujer, toma muchos riesgos. Yi Bang Won es el hijo del Rey. Él ayudó a su padre a construir la dinastía Joseon, pero no fue elegido como el principe heredero y todavía tiene la ambición de ser rey algún día. Jin es el hijo de Kim Min Jae y el hijo del rey. Debido a su situación, él no puede hacer parte de la política y sólo busca conseguir placer.