1919, Solnechnomorsk. Los aventureros talentosos se han vuelto demasiado inesperados: ahora son buscados por la policía rusa y turca. Van al sur de Rusia para tomar posesión del cetro de oro del conde Rumyantsev. En la búsqueda de una cosita preciosa, los terroristas, los artistas de circo e incluso las damas participantes pueden disfrazarse de ellos. Mientras tanto, la madre de Ostap se acerca a las patas del lúgubre satanista Crowley, en cuyo tesoro, por una misteriosa coincidencia, también hay un cetro...